数年前，善良的具老师（崔政宇 饰）和夫人（吴美姬 饰）收留了身受重伤无依无靠的少女（金多美 饰）并取名为具子允，之后，失去了之前
小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规
明朝万历年间，江湖风波突起乍落。武当派弟子卓一航（张智霖饰）偶遇江湖上人称“女魔头”的玉罗刹（蒋勤勤饰），两人一见钟情。卓一航为
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广濑未知(松岛菜菜子 饰)对教师一职失去热情，而光(泷泽秀明 饰) 被母亲镜子(黑木瞳 饰)严格要求继承医院家业，他们俩人第一次
母女俩与邪恶对决，为了惩罚反派而联合复仇的故事。
