这是一个存在着魔法的世界，式森和树（坂口大助 配音）是一个不合格的魔法师，虽然出生于魔法世家，但他一生可以使用魔法的次数仅为8次
1945年8月，抗日战争刚刚落下帷幕，而国民内战剑拔弩张，一触即发。蒋介石假意邀请毛泽东（王斑 饰）赴湘重庆谈判，他一面多方打听
国民党军统局负责审查共产党红色宣传品的军官赵云飞，在每天审读大量的红色宣传品工作中，他被真理以及我党隐蔽战线战士的坚毅品格所感召
