一名蹩脚的魔术师使出生平最厉害的招数：在警方突袭时，不小心把一名通缉犯给变不见了。这下好了，他得为此付出代价。
故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，
20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门
偃甲门首领庄琴为夺取“机械心，”将天机门灭门，打却未能找到“机械心”的下落。二十年后，庄琴决定以重金为饵，号召民众提供“机械心”
