本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与亚瑟共同抵抗法力超强的黑暗女王．．．
英气勃勃的武士蓝斯洛，被王后吉尼维尔爱上了，遂跟亚瑟王之间构成了微妙的三角关系。本来运作顺畅的圆桌会议掀起波澜，君臣之间势必要作个了断。
圆桌武士兰思洛一次在森林中意外营救了亚瑟王的未婚妻Guinevere，两人虽一见钟情，但碍于Guinevere早已是亚瑟王的未婚妻，所以只好无奈地将他婉拒。后来亚瑟王揭发了他们两人的恋情，在痛心之余，亚瑟王决定要公审他们，不过此时亚瑟王却受到敌人的大举入侵，全国人民束手无策，兰思洛见势立刻拔刀相助，拯救亚瑟王于危难中。