在一座大城市的阴暗角落，正发生一场激烈的拳脚打斗。几只野猫遭到无情的打击，全然丧失抵抗能力，而施暴者竟是一只身材矮小却蛮力过人的小老鼠——马索（Muscle）。在收拾过老猫后，马索察看门前的信件，发现了远方表弟杰瑞寄来的信。信中杰瑞痛陈被汤姆欺压蹂躏的始末，并衷心地向表哥求助。亲戚有难，自然应责无旁贷地出手相助。马索即刻收拾行囊启程，一路上所有的猫都闻风丧胆，早早躲藏起来。 与此同时，杰瑞正被汤姆逼在洞中戏耍，表哥的出现给他生的希望。当然，汤姆不会将马索放在眼里，可是他很快便发现眼前这个和杰瑞一模一样的小家伙，却有着极其强大的战斗力……
朝鲜半岛再次陷入危机，三国中最有远见的新罗意识到取胜不仅需要强大的军事力量，还需要不懈地向先进文明学习。因此，它一方面虚心学习盛唐文化，一方面积极向唐王朝示好，为自己争取了一定的发展空间。与此同时，高句丽内部则面临四分五裂的局面，权臣渊盖苏文去世，长子南生接班，却激起次子南建的不满，兄弟间埋下了自相残杀的隐患。最终，心狠手辣的强硬派南建取得了政权，逼得南生出走，不得不向唐王朝求救。此时，新罗已和唐朝组成联合部队，欲以铲除高句丽 [1] 。