故事讲述书生宁采臣赴考路上遇到一行土匪逼问两和尚下落，不巧和尚一心法师和徒弟 正好路过此地匪众为抢夺宝物七重宝函大打出手，此时女妖小莺被一心法师发现追杀却被宁 采臣救下。
《林中女妖》取材自北欧神话人物“HULDRA”。在挪威民间故事中，HULDRA是一个居住在从林深处的仙女，她咏唱出美妙的歌曲，勾引那些到森林砍柴打猎的壮士流连忘返。这些人眷恋HULDRA的美貌，却也被她如牛鞭的尾巴吓倒，妄想逃脱，却被HULDRA永世囚禁在丛林中陪伴她左右……