1927年，我地下党员钱壮飞化装成医生，离开北平，转移到上海。 钱壮飞一家到了上海以后，他本人与党失去了联系。此时，他却获得了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的赏识。徐邀请钱壮飞加入中央党务调查科。不久，钱壮飞与组织取得了联系。中央批准了钱壮飞要求打入敌人内部长期潜伏的计划。 在国民党的秘密机构，钱壮飞逐步取得了徐恩曾的信任，破译了重要的密报，成功地瓦解了由于顾顺章叛变导致的国民党队上海地下组织的突袭，自己也安全的撤离了上海，前往中央苏区参加红军。
海滨城市青山市反恐中心的负责人高明正准备拘捕周作义——一个涉嫌多起制毒贩毒的嫌疑犯。正当一切都在顺利进行时，高明突然接到卧底7310的密报：境外有人派了杀手将对周作义下手灭口，反恐中心的内部有敌人的卧底。警察刘铮迅速前往已经被调离两年的反恐中心接受任务，但是……
民国上海滩第二大帮派兴东帮老大八爷遭人暗算，在政府扫黑压力下无奈去警察局自首，二当家书生和三当家狗爷纠集各自团伙争夺继任帮主之位。双方僵持不下途中接到线人密报，八爷乘坐的汽车在去往警察局的路上被炸，继任帮主将代替八爷去警局自首。这时四当家手雷赶来劝解，将对帮主之争产生怎样的影响？八爷夫人小凤仙派申报记者潜入警局，又探得怎样的内幕？一场精心谋划的骗局，将所有人卷入了不可预料的生死漩涡……