达比本来是看管属地的，但因为年迈被麦克代替了位置。达比常与森林中的小人国国王布莱恩喝酒狂欢，但是因为常人看不见小人国的人，所以达比被人视为因失业而颠狂。布莱恩要满足达比三个愿望，善良的达比愿求爱女凯蒂有美 好归宿，当凯蒂不慎坠落悬崖，达比许愿让自己代死，而布莱恩将达比推离了死神，凯蒂与麦克也有了美好的结局，达比心愿全都达成。
这部影片改编自真实历史事件，讲述的是美国历史上最知名的一位叛逆：纽顿-奈特(Newton Knight)的故事。奈特是密西西比当地人，南北战争中他从南军叛逃，组织了一队士兵，在自己的家乡建立了名为“琼斯的自由国度”的国家。奈特不仅与一位黑人女奴结婚，拒绝回到南军服役，更是在密西西比这块邦联政府的属地解放黑奴，这在当时的美国实属罕见，也让他成为密西西比当地的一位传奇人物。
讲述了探长多尼·“菲茨”·菲茨帕特里克的故事。在深入调查了一名地方政客的邪恶活动后，他被流放到大西洋中的法国属地圣皮埃尔和密克隆群岛工作。菲茨的到来打乱了副局长吉纳维芙·“拱”·阿尚博的生活，她是从巴黎来到圣皮埃尔的，背后也有自己耐人寻味的原因。