天保十三年（1842年），美丽的少女小浪（原节子 饰）以经营居酒屋为生，她的贤良恭顺感染许多人，连黑道人物金子市之丞（中村翫右衛門 饰）也对她关爱有加。唯一让小浪忧心的是，与之相依为命的弟弟广次郎整日游手好闲，一心混迹黑道。广次郎与恶德僧人河内山宗俊（河原崎長十郎 饰）混在一起，偶然间卷入围绕一把家传匕首的纷争，各种背景之人纷纷闻风而动…… 本片根据歌舞伎改编。影片主角河内山宗俊为历史上真实人物，原名河内山宗春，是活跃于江户时代末期的一个恶德僧人，平素作恶多端，后在水户藩就擒，死于狱中。
明太祖朱元璋晚年，宠爱皇太孙朱允文，并立绍由太孙传承大统。燕王朱棣表面恭顺却心怀不忿，暗中招兵买马欲谋大事。君臣父子，如同鸩仇，局势之险如箭在弦…… 公元1398年，洪武皇帝驾崩，朱允文即位，年号“建文”。次年，燕王以清君侧为借口发动靖难之役，明军节节败退。公元1402年，燕军攻破南京，建文帝在守军的掩护下怆惶外逃，自此下落不明…… 是年，朱棣自立为帝，改元“永乐”，史称永乐大帝。自此，故事即开展……