在一座废弃的旧厂房里，成哥带着两个手下，和一个瘦小的老人交易。成哥的手下将一箱钱交给了老人，老人则把一包白色的粉末交给了成哥。顺利交易后，成哥心情大好，带着手下来到酒吧消遣，这时彩玉（卢沁希 饰）主动靠近成哥。成哥心花怒放，正好试试粉末的功效。原来成哥虽然手下拥有上千号兄弟，但是有一个难言之隐。这才花重金在一个中医的手中买来了中药治疗。彩玉的出现究竟是偶然还是另有原因？在这次相遇的背后又隐藏着什么样的故事呢？
阿迪（张学友 饰）身为警察在黑帮中卧底多年，对于这样的双重生活，他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后，阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊（张耀扬 饰）。 孙Sir（江华 饰）是阿迪的直属上司，无数次的，在阿迪心灰意冷撑不下去的时候，孙Sir依然无情的将他推入精神折磨的深渊之中，甚至以他的性命相要挟。不仅如此，孙Sir还借机接近阿迪的女友小月（黎姿 饰）。在帮派中，阿迪结识了名为小宝（吴倩莲 饰）的姑娘，种种意外的发生也让他看到了何俊侠肝义胆的一面，不禁心生敬佩。老奸巨猾的安叔（成奎安 饰）开始怀疑阿迪的身份。
退隱江湖人物成哥, 不時勸兒子華仔切勿重踏自己舊路, 可惜華仔卻暗地裡與大傻勾結, 進行不法買賣. 國際刑警 Apple 奉命調查大傻所經營之財務公司, 萬 Sir 亦命與 Apple 共同追查. 追查當中 Apple 無意查出華仔身份, 以至被華仔設計殺害且藏屍於箇中一個大雪櫃. 可惜事情卻被祖兒發現, 但因祖兒為報成的養育之恩, 亦未將所知一切告知丈夫萬 Sir. 一念之仁竟令祖兒慘遭殺害.