新型毒品“蜜蜂”在江州毒品市场肆虐，随着研制者“毒蜂”被缉拿归案，其配方也面临消失，毒界变得风声鹤唳。主人公段成（富大龙 饰）在一次押送途中越狱，并对外宣称自己是“唯一知道蜜蜂配方”的人，面临配方重出江湖的巨大诱惑，多方势力开始对段成展开威逼利诱。经历追杀、强行被注入毒品等非人折磨后，段成渗入毒巢，以“诱饵”身份一步步接近大毒枭“蜂王”……另一方面，江州警方的“捕蜂人行动”也正式启动，一场正与邪、善与恶的黑白对决一触即发……
元朗CID脂粉刘及串烧伦被派往调查两名基佬被杀案，为搜寻有关线索，被迫扮成基佬，入住基佬大厦，往基佬吧流连。脂粉刘巧遇少女波波，约她返家晚饭之际，波波被Billy拉着离开，被脂粉刘所阻。却原来波波一直被迫为毒贩做事，藉带团赴泰国，利用团友携带回之木雕暗藏白粉，被杀的基佬亦因此事受害，波波正被迫追寻另一失落的木雕。波波被误为吃里扒外，被Billy挟持，刘与伦亦被捉，始知基佬被杀案为毒贩所为。三人摆脱捆绑，并勇擒匪徒，破毁毒巢。