下水道的美人鱼

精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的。画家开始为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩展，然后流出各种颜色的脓水，各种蛆虫，长短不一，五颜六色，伴随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周围的地板。而浴缸里的水也呈现出一种复杂的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓疮蔓延到人鱼的脸上，布满了整个半边脸，当然也会涌出脓水和蛆虫。此时的人鱼已经变成了令人作呕的怪物。最后人鱼开始呕吐，吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水。

夜半3点钟

影片由三个故事组成：　　1.一名五年级的女生被同学怀疑偷了名牌书包而自杀身亡，女记者（李绮虹 饰）奉命追查这起事故。当她来到了小女孩所住的屋村时，一邻居说自己常在半夜三点钟见到女孩出现，该女记者决定在这恐怖的气氛中一探到底。　　2.四名女孩（陈彦行、黄纪莹、纪炎炎、汤宝如）相约到长洲度假。但当时是旅游旺季，当她们到达长洲后已经找不到住处，不知情的她们在情急的情况下租下了有名的鬼屋，到了半夜三点钟，她们确实看到了些令人心寒的东西……　　3.维修工人大烂疮（陈小春 饰）与阿金（张达明 饰）在修理电梯时找到了一条金项链。两人欣喜并私分了项链。一晚，他们在工地里遇到了恐怖的事。