东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。
谋杀案发生，一个外乡人可怕的折磨计划浮出水面，这在一个毫无生机的沙漠小镇掀起巨大波澜，也让一名资深警察看到了证明自己的机会。
在这个世界上，有无数以人的生机为食的不死怪物，千万年以来都有修习法术之人与他们对...