小精灵灰豆

三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要脱胎换骨做个好心肠的孩子。它与会三十二变的猪八戒的尾巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识。大嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被理解的。大嘴怪把月亮弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖在水下发现了小金龙没眼睛，因同情小金龙，它给小金龙点上了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也给点歪了。虽然常被误会不被理解,今后灰豆还是会继续和胖胖这个好朋友一直为大家做很多好事情......

海水玩具鸭

阳光夏日海滩，身着红色泳衣的汤姆热情高涨，快乐地冲向充满垃圾的大海。虽然在垃圾和沙滩上干蹭了半天，不过他还是快乐非常。游了一圈垃圾泳后，汤姆蹦蹦跳跳走上岸来，这时美丽的母猫图丝引起了他的注意，以至于不小心都跌入了臭烘烘的垃圾桶中。不过汤姆不以为意，他继续向图丝搭讪，然而旁边便当篮里传来的声响打扰了他的约会。发出声响的是穿着红色游泳裤的杰瑞，他在篮子内大快朵颐，忘乎所以，甚至咬破了汤姆的手。　　愤怒的汤姆一路追杀小杰瑞，没想到惹上了藏在石头缝中的绿色大螃蟹，本就闹哄哄的猫鼠大战，加上螃蟹的参与，变得更加激烈起来……