图书管理员林玉莲和毕业生李世林真心相爱，但世林在老家已有童养媳巧芳，李父气得责打世林。善良的巧芳为护丈夫，挨了李父一棍，伤势严重，要送往日本救治。世林带巧芳走后，玉莲发现自己怀孕了，倔强的她决定独自将孩子生下来。
改编自Luis de Castresana的同名小说。 影片以纪实手法记述发生在1936年战争时期的真实事件。一批儿童被送往国外，远离亲人和硝烟中的西班牙。桑迪带着妹妹贝戈妮娅去了比利时，分别寄养在两个家庭中。但他不肯认领养人为父母，重新被送入寄宿学校，在他心目中，父母是无人可以替代的。校园中的一棵大树，被这些远离祖国的西班牙孩子命名为“格尔尼卡之树”，他们看见它就仿佛在家一样……
以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……