宝贝猫

在玩具随意摆放的房间里，小女孩南希正大声斥责躲在角落里的汤姆，她把汤姆当作一个不听话的小娃娃，甚至还把他抓出来包上尿布塞到婴儿床内。面对这个专横跋扈的小主人，平时耀武扬威的汤姆也没了脾气，只得任由南希摆布。突然，他发现南希塞过来的奶瓶里的奶水分外好喝，于是这个馋嘴的家伙干脆卖乖装起婴儿，大喝奶水，还摆出各种幼稚的动作。这一切都被小老鼠杰瑞看在眼里，他大声嘲笑汤姆，并模仿他的动作，惹得汤姆恼羞成怒。一场猫鼠大战就这样爆发了……　　本片是动画人Ray Patterson从迪斯尼过档华纳后参与制作的首部Tom & Jerry系列动画片。

空降兵1942

某隶属于美国的训练营，一架架战斗机从军营上空呼啸而过。伙房内，二等兵唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）正在削着如山一般高的土豆，他望着空中的飞机，心中满是怅然。原本志愿成为飞行兵的他，如今却在这里做一名伙夫。心之所念，他不知不觉把土豆都削成了飞机的形状。皮特班长得知唐老鸭的信念，告诉他只有削完剩余的土豆才有可能坐上飞机。总算有了希望，唐老鸭迅速完成任务。经过班长一番测试，他终于如愿以偿踏入机舱，谁知……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

大兵游戏

夜深人静，万籁俱寂，皮特班长独自在军营内巡逻，营房内传来阵阵有节奏的呼噜声，班长对这一切都很满意。可是……这呼噜声似乎又有些不对劲。班长走入一间营房，发现呼噜声发自一张音效唱片，而床上躺着的竟然都是假人。原来这群顽皮的士兵都趁着夜晚偷偷溜出硬地玩耍了，这一发现令班长大为光火。与此同时，结束了夜晚狂欢的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）乘车返回军营，并偷偷溜入其中。他没有想到，气愤地皮特班长正等着他呢……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

鼠来晚餐

夜幕降临，华灯初上，女主人精心准备了一桌丰盛的大餐，鸡鸭鱼肉一应俱全，俨然一场热闹的晚宴即将举行。不过，在主宾到来之前的这个间歇，馋嘴狡猾的汤姆钻了空子。他看到主人准备停当，连忙打电话给女朋友图丝，邀请她前来共赴晚宴。美食当前，图丝自然欣然前往。在美女的面前，色色的汤姆摆足了东道主的架子，他支使小老鼠杰瑞作服务生，鞍前马后做着各种服务工作。与此同时，汤姆还想尽办法占图丝的便宜，结果却让图丝一次次巧妙地躲过，他自己还闹得灰头土脸。本就不爽汤姆趾高气扬架势的杰瑞幸灾乐祸，汤姆则恼羞成怒，与这个小仇家在餐厅展开了一场激烈的追逐战……

唐老鸭参军

时逢太平洋战争白热化的阶段，美国国内全民皆兵。热血澎湃的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）受到保家卫国的狂热气氛感染，当然更是心仪宣传画中那性感美丽的妙龄女郎，于是乎他雄赳赳其昂昂走入征兵办公室，要求当一名飞行员。例行公事填了表格之后，他被拉入医务室进行体检。经过一番折腾，唐老鸭如愿拿到了军服，进入军营。不过事与愿违，他没能成为空军飞行员，而只作了一名陆军。新兵训练期间，他吃了不少苦头，也闹出许多笑话……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

小飞象（国语版）

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

谁杀害了知更鸟先生？

夜幕降临，万籁俱寂。高高的大树上，知更鸟考克·罗宾（Purv Pullen 配音）穿着庄重的礼服，在心爱的姑娘珍妮（Matha Wentworth 配音）窗前一展歌喉，唱起最动听和充满爱意的情歌。可就在这最为浪漫的时刻，一个身影偷偷出现在林间，它射出一只利箭，刺中考克·罗宾的胸膛。可怜的知更鸟应声摔到树下，惊醒了沉睡的鸟儿们，也吓到老乌鸦酒吧的酒客。警车和救护车响着刺耳的警笛冲来，粗暴的警察冲入酒吧，抓住胆小的黑鸟、混迹帮派的麻雀和傻乎乎的布谷鸟投入警车，等待猫头鹰法官（Billy Bletcher 配音）的审判。究竟是谁沙乐考克·罗宾？　　本片根据同名原著改编，并荣获1936年威尼斯电影节最佳动画片特别提及。

消失的大兵

为了应对敌人随时而来的空中打击，大兵唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）受命对大炮进行伪装。不过他似乎会错了意，找来许多鲜艳的油漆刷在了炮筒之上，远远望去如同节日花车。他的工作惹来班长皮特的不满，于是唐老鸭只得重新寻找隐藏大炮的办法。他无意中走入一间实验室，并意外发现了最新研制的隐藏油漆。于是唐老鸭将隐性油漆刷在了大炮上。大炮凭空消失，结果反令班长更加恼火。一场混乱的军营追逐战就此展开……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

元首的真面目

本动画片曾荣获1943年奥斯卡最佳动画片奖，并在2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上被评为“动画的世纪•100部作品”第87名。　　唐老鸭做了一个噩梦，梦中他成了纳粹统治下的一名奴隶。每天不但要起早贪黑地拼命干活，还要随时听命于各种口号、不停地对遍地都是的希特勒的照片敬礼，然而它的待遇，实在差到不能再差，干活时，动不动就会被监工拳打脚踢，吃的面包干到难以下咽。一天，它在流水线加工大大小小的子弹时，精神逐渐失常，最终爆发。

鸭皮疙瘩

在一个电闪雷鸣、风雨交加的日子里。唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）极为慵懒地坐在沙发上听着收音机，故事或温馨或恐怖，唐老鸭也随着故事中的情节转换各种感情。就在这时，一阵猛烈的敲门声将他拉回现实之中。门外站着一个身材高大、形容恐怖的男人，他是一个图书推销员，湿漉漉的雨衣中全是恐怖凶杀情节的低俗小说。这个有些精神分裂的推销员一番聒噪，留下一堆书后消失无影。　　反正也倍感无聊，唐老鸭随手捡起一本读了起来。在这一过程中，他不知不觉地融入了书中的情节里。于是乎随着那紧张刺激的情节起起落落，大冒其险……

休战的伤害

这一天，院子里照例发生了惊天动地的大战。汤姆、杰瑞以及斯派克三方会战，屋里乱作一团，家具器皿飞来飞去。三个冤家从屋里打到屋外，没有停歇。突然，斯派克止住了他们。他觉得这种打打闹闹的日子太没意思，于是希望彼此握手言欢，从此休战。在他屋里震慑之下，汤姆和杰瑞勉强同意了。此后，他们像模像样地签订了和平条约，从此展开了充满温馨与关爱的新生活。比如汤姆会贴心地为杰瑞盖上被子，杰瑞会将斯派克垂下的舌头推回嘴里，斯派克则会早早起床准备早餐。遇到危险时，他们也会第一时间冲出来营救伙伴。　　只是不知道，这样的和平究竟能维持多久……

猫儿上天堂

这一天，汤姆正躺在壁炉前面睡觉。杰瑞偷偷从洞里出来，打算趁这个死对头睡觉的时候找点儿吃的。可是，汤姆根本没有睡熟，他悄悄睁开眼，盯着杰瑞的一举一动，时刻准备冲上前去。杰瑞果然中计，结果遭到狡猾的老猫的追捕。可是在混乱中，汤姆不慎把一架钢琴从楼梯上拉下来，他被狠狠地撞在墙上，随即失去了知觉。就在这时，一道喜乐庄严的光芒出现在空中，与此同时还出现了一部金黄色的电梯。汤姆的灵魂懵懵懂懂乘电梯来到天国车站。这里聚集了许多因各种事故死去的猫儿，他们都得到允许乘上前往天国的列车。　　而经常欺负杰瑞的汤姆，则必须在1小时内得到杰瑞的谅解，否则将落入恐怖的地狱……

浪漫小夜曲

夜深人静，月朗星稀，大狗史派克正趴在院子里睡大觉。他没有注意到，狡猾的汤姆偷偷爬上围墙，迅速地将大狗捆了起来。汤姆从容地走进院子，不断戏弄史派克，他此行的目的只有一个，就是弹着吉他向楼上的美女——小母猫图丝演唱示爱。汤姆的歌声嘹亮，爱意浓浓，结果吵醒了居住在墙角里的杰瑞。忍无可忍之际，杰瑞冲出房门，试图阻止汤姆的扰民活动，结果反遭汤姆的戏耍。杰瑞灵机一动，想方设法为史派克松绑。怒气冲冲的史派克自然不会放过汤姆。　　于是，在这个宁静的夜晚，汤姆、杰瑞和史派克在院子里展开了一场惊心动魄的追逐战……

小飞象1941

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。