在根据莎士比亚戏剧《暴风雨》改编的这部影片里，导演格林纳韦充分发挥了奇思异想，展现出大有前途的想象力。普罗斯佩罗在自己的脑海中虚构《暴风雨》的画面，每当剧中人物出场的时候，他就替他们说出了他们的台词。影片完全可以看作是《暴风雨》的另一个新的版本。演员的表演很有分寸，令人赏心悦目，观众也会有一种享受盛宴的感觉。当然影片给观众所提出的挑战也非同一般，显然只有熟悉莎士比亚的《暴风雨》的观众才能更好地欣赏它。
一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星 光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。
在一个叫做La Belle Verte 的星球上（在澳大利亚拍摄的），生活着跟地球上的人类一样的人，只是他们全是素食，过着和谐、简单、快乐、长寿的生活，他们的世界是美丽和充实的；其中有个叫米拉的母亲，其父亲去世时说她的母亲来自地球，当时生下米拉时去世，米拉决定去地球了解她母亲的世界。她降落在法国，开始了一系列对地球上人类生活的‘探险’。