灭妖记

很久很久以前，在瑶族人居住的翠绿山谷内，盘踞着一条邪恶的独角龙。它为非作歹，无恶不作，外出巡视期间看中了美丽的瑶族姑娘小红妹，于是将其劫掠回山洞，意欲成亲。小红梅的阿妈痛不欲生，回家路上突然吃了一个红色的果子。果子刚下肚没多久，她的腹部便渐渐隆起，有了身孕，不久之后便生下一个可爱的胖娃娃，总算给阿妈破碎的心与些许安慰。另一方面，小红妹拒不听从恶龙的要求，被关在牢里。此前她曾救过一只小鸟，小鸟在善良的小老鼠的帮助下逃出山洞，来到阿妈家报信。为了救回从未谋面的姐姐，小娃娃决定铤而走险，除掉恶龙……　　本片根据瑶族民间传说改编。

好猫咪咪

咪咪是只喜欢睡大觉的大懒猫。一天，外出办事的主人留它看家，它却又呼呼大睡起来，麻雀好心喊它起来像小猫小白一样练功，它翻了个白眼继续睡。　　三只想偷食肉馅的小老鼠摸清了咪咪的脾性，兴奋地跑回家将之告知妈妈，老鼠妈妈正在为如何从猫眼皮子底下偷食苦恼，一听自然乐坏，忙和三只小老鼠出发去偷吃肉馅，下手前，谨慎起见，它们又仔细将咪咪观察了一番，确定它是只非常懒的猫。老鼠的动静将咪咪惊醒，本能让它扑向老鼠，可是基本功太差，它反被老鼠拴在了电线上。看着老鼠开心地大口嚼食肉馅，咪咪异常后悔自己没有学好本领。

抢枕头

早年丧妻后，老汉又当爸又当妈将儿女们拉扯成人，哪知三个儿子成家立业他自己变成糟老头时，儿子们开始比赛不孝，他成了没人要的皮球。想想乌鸦尚有反哺之恩，老汉悲从中来，决定一死了之。幸亏已远嫁他乡的孝顺女儿及时赶来，老汉保住一条性命。　　女儿想出让三个哥哥尽孝的办法：夜里，她搞大声响在院子里挖东挖西，并故意在地上留下几个钱币，引来三个哥哥的一番联想后，又大声和爸爸商量说要带着包着宝物的红枕头上路。这下，以前被他们当皮球踢的爸爸成了财神爷，三个家伙又开始比赛“孝顺”。

小朋友们

小小旅行家小鸡在春天的森林中唱着歌快乐地旅行时，听到雨伞的哭泣声，原来雨伞的主人把它丢了，小鸡安慰它一番后，两个小伙伴一起上路。路上，它们的队伍里逐渐添上了落入土坑里的车轮、卡在树枝间的皮球，因为互帮互助，四个小伙伴的旅行充满笑声和歌声。

夸口的青蛙1954

自认为勇敢本领大的小青蛙时常夸口，说自己跑得快跳得高还能爬树。某次，它提出和小白兔比赛跑步，引来了众多小动物好奇的围观。中途，怕输的它临时改变注意，要小白兔和它比赛爬树，结果小松鼠代替小白兔和它比赛，蹭蹭很快爬到树顶，它却又嘲笑小松鼠说爬得再高也上不了天，而它却能。　　小青蛙想出上天的办法，找来大雁商量，大雁答应下来，但叮咛它在天上千万不要夸口。小青蛙上天的事实令众多小动物惊奇不已。当听到下面有声音问谁想出如此聪明的办法时，善夸口的小青蛙忙张嘴，可是“我”还没说完，它已重重落在荷叶上。

长大尾巴的兔子

兔妈妈去外婆家前，嘱咐小兔子玩耍时小心长尾巴的坏狐狸，要是坏狐狸想抓它，要善于利用自己尾巴短谁也抓不住、腿长跑得快的优点快速逃跑。　　小兔子在森林中玩耍时，分别得到长尾巴的松鼠和小猴、长耳朵的狗熊的嘲笑，一时忘记妈妈叮咛的它开始抱怨自己为什么与其它的小动物不同，并幻想能有一条长长的尾巴、一对短短的耳朵。用气球和蝴蝶结装扮一番后，小兔子的梦想成真，可是就在它得意洋洋在松鼠和小猴面前显摆之时，危险也降临了。

小鲤鱼跳龙门

本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖。

小鲤鱼跳龙门

本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖。　　小鲤鱼小黑一跃跳过桥墩，得到四个小伙伴的喝彩，可是奶奶很不以为然，说要能像祖辈们那样跳过龙门才算有本事，并讲述了传说中的龙门之外的种种美景，五条小鲤鱼被奶奶的故事深深吸引，商议后决定出发找寻龙门。一路几次错认，它们游到一个大大的水库面前，认定水库就是龙门，开始想办法跃过。几番尝试终于成功，它们果真见到诸多异常美丽的景象，开始争论是留是回，这时，它们遇见了燕大姐，从她的口中得知了许多新事。

有求必应

许多土地庙都因为有求不应逐渐成为荒凉之地，可是有座挂着“有求必应”匾额的土地庙却从没断过香火，因为这座庙里的土地公婆老两口会想方设法满足人们的祈愿。　　某月初五，烈日当空，土地公吃过腾云豆上天见玉帝，庙里只剩土地婆一人。船夫、果园主、农夫和小商贩分别来求刮风、不要刮风、下雨和不要下雨时，土地婆想起土地公临别时的话，一一满足了他们的要求，可如此一来却是谁的要求都满足不了。一气之下，土地婆砸了匾额，土地公回来后大吃一惊。问明情况后，土地公笑呵呵说有办法将问题解决。

善良的夏吾冬

夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年，森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱，幸得夏吾冬发现后被救下，之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主，她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜，只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚，否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍，于是他也去向公主求婚，公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中，夏吾冬都没能逃过魔镜的法力，最后一次在狐狸一家的帮助下，魔镜怎么也没到他。最后公主守约答应与他结婚，可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫，并留给公主一句话：“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。” 公主气得昏了过去。　　该动画是由1981年上海美术电影制片厂出品，深受当时孩子们的喜爱。

木头姑娘1958

木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。　　远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引，禁不住将满腔热情化为歌声，不想歌声真打动了木头姑娘，她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时，木匠、画匠和银匠不乐意了，四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时，王爷走了过来。