白滨兼一（关智一 配音）是一个为人和善性格懦弱的内向少年，因为这性格，兼一没少受同学的欺负。为了改变悲惨的现状，兼一决定改头换面
瓦尔瓦德斯是全世界人人闻之色变的可怕魔王，因为太过于强大，瓦尔瓦德斯感到非常的寂寞。他早已经掩娟了腥风血雨的生活，只想要回归平静
13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。
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