何小冬与小妹芷若因父亲过世，于是由乡下至珠海寻找二叔投靠，但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数。贩毒集团欲杀小冬灭口，
机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（
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