无依无靠的青年白鸟龙彦（绫野刚 饰），在鱼龙混杂的新宿和几名小混混发生冲突。关键时刻，他被名叫真虎（伊势谷友介 饰）的男人救下，
丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人，在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日，每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲，果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是
1957年冬天，21岁的刘思远从学校毕业报名参加三门峡大坝建设，下火车时遇到风趣幽默的退伍军人张大炮和他儿子小牛。忙乱中，刘思远