末日荒土，世宗三年，天下大乱，民不聊生。魔门妖党隐于暗处作乱，帮派相互征伐，混乱不堪。大乱之中，各门各派纷纷出世，争夺资源地盘，
茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅
他决心找出杀害父亲的凶手，他将发现将永远改变他命运的家庭秘密。