曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成
杨晨、李凯、七叔三人合伙从事走私生意，一直顺风顺水，一日杨晨李凯去码头接货，被警察围堵，杨晨起疑，摆脱追击后回到七叔处三人对峙，
康德公爵（让•雷诺 Jean Reno饰）是12世纪的贵族，这天他前来城堡与公主订婚，却遭到奸人迫害。他的酒杯里被投下巫婆的毒药