故事发生在抗日战争初期。面对日军的全面入侵，国民党空军涌现出一批以高云天（邵兵 饰）、刘长岭（沙溢 饰）为首的充满斗志的飞行员，
影片情节设置在一个叫作天堂谷的虚构国度，一个男人叫做亚当卓别林的故事。亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑，于是他开始调查妻子
一位年轻的母亲为了救活自己的儿子跟魔鬼巫师做了交换，巫师让她拿自己的灵魂去交换儿子的生命。母亲含泪答应，儿子也被救活。但同时，她