“忠信义”帮主连浩龙（洪金宝 饰）老来得子，风光地办了满月酒招待帮众。虽然孩子是他新纳小妾（张文慈 饰）生的，但是连浩龙老婆So
三国乱世，战火纷争。面对魏军强势压境，初任工兵的赵云（刘德华 饰）主动请缨，借助军师诸葛亮（濮存昕 饰）以攻为守的策略，立下劫寨
张念武身负血海深仇，心地善良的他在好友玉龙的劝说下决定以德报怨，如今身为武林盟主的念武喜欢温柔娴熟但身中怪病的翠风，然而落花有意