平安时代，百鬼夜行，封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子 饰）戎装登场，一箭命中靶心，引来全场惊叹。
卧底探员李志杰身手不凡，调查贩毒集团主脑与职业杀手Eva成生死之交更与首领情妇Judy相恋，事业、爱情、友情令他作出最后的抉择…