欢乐园

吉尔•切恩（卡梅丽塔•杰拉蒂饰）是来应征天堂花园剧院的舞蹈演员，她和歌舞女郎帕齐•布拉德（弗吉尼亚•瓦利饰）成为了好朋友。后者说服剧院经理（格奥尔格•施内尔饰）给吉尔一个机会，吉尔凭借自己的勇气和才华被录取了，并成为了一位年长的俄国王子（卡尔•法尔肯贝格）的女友。吉尔的未婚夫休•菲尔丁（约翰•斯图尔特饰）和朋友莱维特（迈尔斯•曼德饰）来到剧院，然后休去远东淘金。帕奇被莱维特迷住想和他结婚，但莱维特抛弃她去找休。帕奇虽然难过，但得知莱维特生病的消息还是马上跑去照顾他，发觉他和当地一个女孩（妮塔•纳尔逊饰）住在一起。莱维特将女孩赶走要求帕奇留下，但帕奇拒绝了莱维特的无理要求，她转而照顾也在当地生病的休•菲尔丁。莱维特淹死了当地女孩，在幻觉中以为看到了鬼魂，当他用剑攻击帕奇的时候，为他们治病的英国医生及时用枪打死了莱维特。帕奇和休一起回到了伦敦。

天师执位国语

邪派魔头宣慈一心想夺取天师府的至宝，率领手下进攻天师府，导致张天师受伤后逃离。宣慈派出三大杀手追击张天师。林楚燕是地方官林浩然的独生女，她从奶妈胡大婶那里学得一些小法术，能够在酒后施展阴阳眼，察觉到鬼魅的存在。林浩然是文官，而司徒镇业则是武官，两人相互勾结以敛财，为了避免猜忌，他们决定撮合他们的子女成婚。林楚燕对司徒文武有着深厚的感情，两人最终结为夫妻。然而，命运捉弄人，他们的成婚之夜楚燕因误饮交杯酒，看见了不应该看到的事物，导致误伤了婆婆，最终被休去妻子的地位。　　尽管楚燕私下暗恋丈夫，她尽管生性高傲，内心却充满不甘，仍然不顾万里艰辛，寻找文武，希望能够挽回他的心。张天师发现司徒文武是七星脚，是修道的奇才，便收他为徒。张天师了解到楚燕的心思，决定帮助他们重新走到一起。在一个小镇上，文武遇见了戏班花旦凝凤，对她一见倾心。然而，戏班中的文生金玉棠也对凝凤展开了追求，却无意中发现她实际上是魔教的杀手人凤，并最终被杀害灭口。人凤对文武动了真情，但却因宣慈的命令要杀死文武，幸好张天师和楚燕及时赶到，最终人凤被张天师所杀。尽管遭遇重重困难，文武依然执迷不悟，愤然离去。