影片讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏远的农村里，一个穆斯林老头的老伴去世了，老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，老人和儿子对牛精心照料，并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，于是开始不吃不喝，为了以一个清洁的内里来结束自己的生命，之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。
老狼炖了一大锅鲜美的鸡汤，请了他的好朋友狐狸和狗熊来作客。狡猾的狐狸先到了，馋嘴的他趁着老狼出外的时候偷偷的把一整锅鸡汤吃完了。眼看着老狼慢悠悠的走回来了，狐狸眼珠一转，计上心来。他摸了点鸡血到自己脸上，见了老狼就嚎啕大哭，说狗熊偷鸡吃时被他撞见，想杀人灭口。听了狐狸的 哭诉，老狼怒不可遏，提起刀子就找狗熊报仇去了。狐狸这时又抢先找到狗熊，楚楚可怜的说，老狼请客其实是个陷阱，他想把他们两都宰了吃。吓坏了的狗熊这时看到老狼提把刀子怒气冲冲赶来了，吓得转身就跑……
迈可透过一张光碟，参加了一场刺激的游戏，在月黑风高的晚上他发现自已稍稍走进一间屋子并从厨房拿刀子杀死一个沈睡著的男人当迈可醒来时他兴奋极了，这一生他从没有这么刺激和开心过，第二天当他看到新闻。天啊！那件谋杀案真的发生了吗？后来第二张CD又寄来了，他决定结束这场荒谬的游戏，但主谋者从迈可的电脑中走出来，他竟是一具有形象的＂人＂，并且一再要胁迈可再玩下去，也挑唆他面对恐惧和幻象，迈可就像受催眠一般他无处可逃，主谋者已经完全控制了他使他分不清什么是真什么是假……
年关将至，小城居民都在筹备着过年。社区也不例外，请来了杀猪匠，白刀子进红刀子出，一头肥硕的猪，即将踏入走上餐桌的征途。然而，一句声嘶力竭的“幺儿”打破了这平静祥和的氛围，猪，不再是普通猪，人，变成了各色人，一出关于猪权归属的小城轶事，轰轰烈烈、热热闹闹的拉开了序幕。
御膳房外，林谦看着身边采购太监们忙碌的身影，陷入了沉思，他回忆起了自己是如何进到宫中成为一名太监。当时林谦想给娘治病，可家里没钱，于是林谦自愿入宫当一名太监，他躺在净身房中，喝下一碗汤药，随后刀子匠手起刀落，林谦眼前一片漆黑，便失去了意识……
郊区小乡村，车轮制造商罗杰·艾克罗伊德被人刺死在书房里，一把铮亮闪光的刀子从背后刺进了他的胸膛，当场毙命。 一个残忍而狡猾的凶手充当了这桩谋杀案的主角，我们有充分的理由相信，如果不是退休后隐居在此的波罗亲自出马，谁想到真凶竟是…