犯罪小說家維克特與大提琴家兒子柴克的父子關係疏遠，兩人同時失戀之後，柴克加入維克特的新書宣傳之旅，從阿姆斯特丹到愛丁堡，親密關係重新建立。
1941年，當納粹的鐵蹄正在踐踏波蘭的時候，猶太裔大提琴家凱雅和本為醫生的丈夫亞達及女兒從城市避走到一村莊。村莊的雜貨店女主人艾美娜願意收容他們，並叫亞達冒稱她上了戰場的丈夫，凱雅和女兒則躲在閣樓內。亞達和艾蓮娜日久生情，凱雅從閣樓中目睹一齊，但只可啞忍無言……外面是紛亂的世代，裡面是靈慾的交戰。到底這三角錯戀是患難見真情，是死亡的陰霾，抑或是求生的意慾？
大提琴家Aika和钢琴家Takaya是一对情侣，他们有着同样的梦想：希望可以用音乐来感动世界。为此经过艰苦的努力，一首叫做“天使印记”的歌诞生了，但是钢琴家不幸离开了人世。为了纪念爱人，大提琴家在全世界范围内表演“天使印记”这首歌。与此同时，奇迹也在世界各个角落上演……影片基于从无声漫画大赛中选出的五部作品，以及导演北条司创作的《序言》和《结局》制作而成。