昆仑奴

淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压，终于忍无可忍起义进军长安，无奈寡不敌众最终落败，昆仑族少年摩勒（周初明 饰）因此流落中原，过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮，天资聪慧，是难得一见的习武奇才，因此格外受到无观道长（郑国平 饰）的赏识。　　无观道长告诉摩勒，他的生母是已故的长宁公主，而杀害她的，是名叫史思明（李凌杰 饰）的男子。满腔热血的摩勒发誓要为母亲报仇，于是动身前往洛阳。一路上相伴的，是名叫张颖（郭淑贤 饰）和红绡（李月仪 饰）的两位美人，三人之间牵扯出了一段剪不断理还乱的情缘。一次偶然中，摩勒成为了史思明宠妃的救命恩人，这令他的复仇大计找到了突破口。

双面狐

云盛皇朝妖魅作乱，皇帝临终将盛宁公主下嫁伏龙大将军白奕。白奕入住公主府，要与公主而寝，公主向太后请求悔婚遭拒绝。经太医检验，皇帝死于急速衰老，白奕从中看出端倪。表姐别矜色诱白奕自讨没趣，白奕专心调查皇帝死因。公主与瑞王私奔被白奕守个正着，于是以自尽威胁白奕搬出卧房。公主被妖帮刺伤，关键时刻白奕赶到杀死刺客首领解救公主，两人关系缓和。回府后公主发现自己对白奕芳心暗许，便主动请将军上榻，白奕受到挑逗但最终避开。尾火虎挟持公主，众人发现别矜竟是杀死皇帝的心月狐。混战中，降妖师钟知杨赶到收服别矜，白奕杀死尾火虎却死在公主怀中。公主抱着白奕的骨灰轻生，不想被一少侠救下，对方正是白奕从小失联的弟弟。