卖炭维生的善良少年炭治郎，某天家人惨遭鬼杀害。而唯一幸存的妹妹祢豆子，却变化成鬼。遭到绝望现实打击的炭治郎，为了让妹妹恢复回人类，为了被杀害的家人向鬼报仇，决定踏上”猎鬼”之路。
忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体⋯⋯。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是没有期望，而是竟然还有期望。探底了，又还不够底，少年少女眼神纯真，身强志坚，就此一步一步通往无光的所在。
苗族某部族长之子，因父亲被部下谋杀，只好逃到一僻远地方安身立命。 洪炮执信一巫师之言，以为只要杀妻取婴，将亲骨肉炼制成鬼童，既能法力无边，轻易打回老家去。洪炮的妻子了解巫师的阴谋，施法前一夜离家出走，产下一对女婴，其中一个托养在咖啡店施大娘家，长大后亭亭玉立，取名阿鲁妮，另一女婴由生母带走，半路遇害，坠崖而死，女婴由母狼哺养长大，成为一个半兽半人狼女。