惊天大阴谋

星洲干探任天照（关礼杰）因无意中发现一庞大偷车集团在港扩充势力，遂邀释囚好友冯伟业冒险闯虎穴，以侦破该集团。不料照父与照弟竟牵涉入黑帮，且惨遭灭口，照与业更加紧追查。期间，一名潜入港调查军火走私案的中国女特工妮亦加入侦察行列。后业不幸遇难，其女友珊为报复照而卷入旋涡，更揭发另一项飞弹交易阴谋

蛊惑佬寻春

梁伟英醉心戏剧，甘愿放弃父业，也要粉墨登场，无奈时移势易，男包头不为时尚，一日花旦英登台为观众喝倒彩，与班主争吵，英误将班主推倒在地上，班主遂因心脏病病发身亡。英以为自己误杀班主，得同班男旦石秋之助，逃亡星洲投靠其兄石春及其妹兰英。兰英羡慕其兄在港演戏，故在星亦不时女扮男装苦学唱功，希望有一天赴港演出，英抵星寻获石氏兄妹，为求生活，三人联合街头卖唱。花旦英之父梁千万亦获悉其子并无杀人，故派使私家侦探369往星洲寻觅其子回港团聚。梁父有梁地官，向暗谋夺梁家产业，现悉梁父遣369往找花旦英，亦派往情妇南施往星暗杀之。