一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身分与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型
万圣镇的各位鬼怪，已经习惯于在每年万圣节那天出没搞作一下，他们是彻头彻尾的少根筋的生物，只晓得如何吓人。而南瓜王子杰克，是非常与众不同的一个。他已经厌倦了带给人们惊恐的玩意，一心想做出某些改变。偶然一次打开了圣诞镇的大门，让他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要带领兄弟制造圣诞欢乐的决心。
一个有自毁倾向的青少年被寄宿学校停学后回到家中，却发现他的奶奶住进来了，可他压根不晓得他还有个奶奶，这个从天而降的奶奶不仅酗酒成性精力旺盛能将他跟朋友都灌趴下，而且粗俗滑稽天不怕地不怕，甚至老来俏爱卖弄风骚，简直是奶奶中的极品，随之而来的是祖孙之间跨越代沟的搞笑却辛酸的友情故事……