美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...
皇上染病, 太子往華山為父求福, 將軍上官雄護送. 王爺要殺太子奪位, 其心腹大臣晉福僱鐵面虎中途埋伏, 危急中雄把太子空座駕推下懸崖, 但另一殺手達勒發現. 虎, 勒追蹤太子而至, 幸小白龍及時出手, 救回太子, 並送太子等上路. 勒與虎暗伏山路, 龍引勒交手, 勒不敵被殺. 雄帶太子離去. 王爺準備親自下手, 他到華山禪院殺掉主持及眾僧, 然後以其手下代之. 太子來到, 雄發現主持乃虎所扮, 立即帶太子逃走, 龍與王爺苦戰, 終於把他殺掉.