影片讲述公元2040年，人族崛起，血族被迫躲藏，血族流传着一个古老传说——纯洁少女的眼泪可以让血族变成脆弱的人类，从而失去永恒生命。血族成员羽良在一次银色军团的围剿中侥幸生存了下来，在漫长的岁月中羽良厌倦了躲躲藏藏的生活，向往人类多彩的生活，期待着遇到一个能改变他命运的女孩，直到在酒吧救了女孩香香，开启了这段神秘的异族之恋。
故事讲述了作为普通大学毕业生的主人公姜爻在追查友人失踪案件中，意外得知自己本因在十年前就已死去的事实，而自己也因“擅改天命”被地府烙下『死亡刻印』，遭到阎王的追捕。 为了查清友人失踪的真相，也为了摆脱地府的追杀，身不由己的姜爻开始步步卷入人类与妖类的纷争之中，原本存在于古籍《山海经》中的魑魅魍魉们也在现代社会中悉数登场。在一次次穿梭于暗界的冒险过程中，一场跨越千年的阴谋逐渐浮出水面……