打狗棍

话说前清光绪年间，家住热河承德的戴家少爷戴天理（巍子 饰）可真是一个天不怕地不怕，顶天立地一个唾沫一个钉的人物。当年他杀了两个洋人成了通缉犯，闹得满城风雨之际逃出老家避难。转眼大清国伸腿闭眼，民国粉墨登场。天理辗转回到热河，父亲险些被枪决，师傅又遭同门师弟那图鲁挑断脚筋，更有痴情姑娘那素芝苦苦等待天理回来成亲，这个汉子可真是一刻不得闲。而忙中添乱的是，天理又和叫花子组成的“杆子帮”扯上关系。原来当年与他一同杀洋鬼子的侯大哥正是杆子帮老大，侯大死之前将帮中信物打狗棍交到天理手中。　　戴天理不知不觉成了统帅一帮的帮主，而在之后的混乱年代里，他更将凭借手中的打狗棍谱写一段热血刚直的英雄传奇……

黑山路

一群以龚大哥为首的挑夫经过一座山的山口时，被山里庙中的老男人袭击，双方一场恶斗，龚伤了脚腕。众挑夫把龚抬到庙里，挑夫小六子嘱咐女人照顾好龚。不久，小六子身负重伤的回来，报告东洋鬼子已经进山并抓走众兄弟的消息。龚出去为小六子采药，回来却发现小六子和女人抱在一起，龚十分愤怒。东洋鬼子已经来了，龚发誓要挡他们的道。女人也跟着来到了战斗中，却不幸被打死，小六子向龚报告了女人的死讯，与龚一起冲向火海。