皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年，因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际，这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余，他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐，结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ，却受到德国纳粹组织的迫害，追究其原因竟是因为乐队中聘用了太多的黑人！为了自己的梦想，为了表示对这种种族迫害的抗议，他们决定将自己的摇滚音乐进行到底……
安娜和薇琪是艾福德的侄女，两人为了筹给妈妈治病，跟随艾福德来到马尼拉。一心想要工作的两人没想到艾福德是一个皮条客，把两人骗来就是让两人接客赚钱。安娜无法接受现实，便自杀身亡，坚强的薇琪留了下来，她发誓要找到艾福德为安娜报仇。于是薇琪便穿梭各大色情场所，寻找报仇的机会，最后薇琪终于了了心愿，亲自杀了害死安娜的仇人…