在虚拟的未来世界，那时的英国变成了一个由独裁者亚当·萨特勒（约翰·赫特饰）所统治的法西斯极权主义国家，人民生活方在残暴的统治下，疾病、饥荒、灰暗，且秘密警察无处不在。在这里，外国人、同性恋者和反对人士都会被抓入集中营处死。
一九三五年美国波士顿一对上流社会的夫妇想要拥有孩子，可惜先生亚瑟（威廉赫特饰）不孕，太太艾琳娜（麦德琳史道威饰）建议老公不妨花钱找人让她怀孕。亚瑟同意了，于是在哈佛念法律的学生罗杰（尼尔派崔克哈里斯饰）雀屏中选。 刚从英国来到美国波士顿的麦克基隆神父（肯尼斯布莱纳饰），一心只想传递福音，刻意避开上流社会，不想与他们往来。然而，当亚瑟发现罗杰喜欢上艾琳娜，扬言要杀了罗杰时，无助的艾琳娜找他求助……没想到一向心海无波的神父，竟也爱上魅力无边的艾琳娜……