本武俠片為1969年華語電影票房亞軍，亦是「金燕子」鄭佩佩（分飾樊瑛、青兒）代表作之一，由有“百萬導演”之稱的羅維執導，主要演員包括鄭之老拍檔岳華（天涯客），康華（毒龍潭主）、黃宗迅（唐大川）及羅烈（虞江）等。故事描述，樊瑛受歹徒唐大川欺騙，盜去師父的玉龍劍後，生有一子一女；後樊遭師罰禁毒龍潭，唐抱子虞江逃走，女青兒則歸師公門下；二十年後，劍再被盜，青女扮男裝，私下尋劍，卻遇樊舊友天涯客……
蘭嶼紅蟲為患，被咬者皮膚痕癢、發高熱，甚至性命不保！島上人迷信，不信醫學，只信大頭目及巫醫巴達（黃宗迅）兩人。年青醫生何維德（張沖）學成到蘭嶼，一面行醫，一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親，因而與未婚妻白丹娜（何莉莉）鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父（紀守常）及孤女雅蘭（鄭佩佩）。雅蘭愛上何，惹來大頭目之子西呼達（王俠）嫉妒，同時何為島民治病，令巫醫巴達信眾日減，西呼達、巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父，身陷險境而不自知……
漁港石澳海灘上有不少形似女人的石頭，叫作「情人石」，據說是日日夜夜在海邊盼望情人歸來的少女所化。漁港富戶林金水的女兒秋子（鄭佩佩）本與蘇大貴（黃宗迅）青梅竹馬，二人長大，互有情意。大學生秦宇（喬莊）在漁港邂逅秋子，暗中愛上了她，最終留在漁港。同時，漁港另一姑娘曾阿鳳（文玲）卻愛上了大貴。兩段感情，四角關係，飽經波折，大貴與阿鳳、秦宇與秋子終於走在一起。怎料，一次出海，大貴和秦宇再沒有回來，石澳海灘又多了兩具「情人石」。