孔子51岁那年，第一次当上了鲁国中都的邑宰（地方父母官），治所在今山东省汶上县。他终于有机会施展自己的政治主张，满怀信心带着几位弟子上任。仅一年，中都就出现路不拾遗、夜不闭户的和谐景象，成为当时各地争相效法的样板，也为历代的父母官树立了楷模。
秦灭东周后，楚国借机攻打鲁国其他附庸国。作为鲁国附庸国的颛臾国，面临生死存亡的危机关头，颛臾王做出投诚不绝祀的姿态劝离百姓，并做出应对部署。楚军破城后，颛臾王和夫人不接受绝祀条件，守祭台双双殉国
鲁国名士展禽德名远播，找到岑鼎使鲁国转危为安。齐国利用钱和权诱惑展禽均不奏效，齐国女戎利用芷江对展禽进行色诱，不料展禽坐怀不乱，并使芷江动情，最后救了展禽。展禽辞官回乡临泉终老，后人称之为“和圣”……