故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责
七旬大爷老废年轻时在香港练功夫练成铁头无敌，如今老了铁头功却毫无用处，生活穷困窘迫。老废面对惨淡人生，发出了要再奋斗一次的誓言，
该剧以缉毒案件为背景，讲述了禁毒支队女警花张卓颖（左航 饰）和热爱先进科技但性格散漫的汪行健（王子睿 饰）搭档卧底，与毒贩斗智斗