影片以一场神秘的追杀拉开序幕，张孝智（彭禺厶饰）、钱眼儿（何其炜饰）、禾苗（曾妮饰）三人驱车逃命，无缝衔接《宝塔1》，不料汽车坠
杨戬和哮天犬营救苏媚儿误入万妖城，意外认识狐妖圣主玄姬，发现失踪的苏妲己现藏身圣主府中，还裹进了狐妖与狼妖、白狐与黑狐的混战之中
垂拱四年，狄仁杰任江南巡抚使，在一次前往下辖的临安县视察过程中，遇到了一起乱案。老汉孟云德状告其姑爷李大有杀害自己的女儿孟香莲和
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民国军阀时期，日本野心家妄图在奉天挑起事端。纨绔子弟陈真因误入对家圈套，家道中落。陈真曾与孟如晦之女孟清秋有一纸婚约，因此被收留