早睡早起1941

乳黄色的满月升上天空，夜深人静，万籁俱寂。已经穿好睡衣睡帽的唐老鸭，长长地打了一个哈欠，困意十足，他叮嘱自己要早睡早起。他慢悠悠地走到房子中央，放好折叠床准备入睡。但是这个夜晚注定不太平常，先是脑袋磕到了床帮，接着鹅毛枕头又不小心弄破。好不容易一切齐整，闹钟滴答滴答的声音又令唐老鸭不胜其扰，即使将闹钟塞进抽屉，也无法阻挡滴答声钻进耳朵。愤怒的唐老鸭将闹钟扔向墙壁、扔出窗外，谁知一不留神闹钟钻到了肚子里。这下好了，他无法摆脱掉恼人的声音。为了能顺利睡觉，他必须想方设法把闹钟弄出来。　　可怕的不眠夜，唐老鸭徒劳奋战……

萝卜回来了

冰天雪地，小白兔一番觅食无果后找到两个萝卜，它将小的吃进肚，准备明天再消灭大的。走到小鹿家门前时，它担心小鹿找不到东西吃，决定把大萝卜送给它，碰巧小鹿不在家，它便将萝卜放在显眼位置走了。　　小鹿回到家，看到大萝卜时欢喜得正想食用，想起了小熊，于是把它抱到小熊家，小熊也出去了，它便把大萝卜放在了小熊的床上。小熊回来准备吃从天而降的大萝卜时，从窗口看到小猴的家，又决定把大萝卜拿给小猴。赶到小猴家时，小猴也不在，小熊抱着大萝卜在门外呼呼大睡，小猴回来逗醒它并问明来意，和它推让了一番。最后，两个小伙伴决定把大萝卜送给最爱吃萝卜的小白兔。

木头与柴火

树木既是生命，也是燃料，当“寒冬”的考验来临时，是选择燃烧自己温暖他人？还是……这部 Nils Hedinger 导演的《Timber》看似剧情简单，却充满讽刺与黑色幽默。回归现实，若是你，会怎么做？

火宅1979

老僧侣踏着冬日的积雪来到摄津的几田村，向一边唱着欢快的歌一边采药的少女打听“祈愿之岗”，少女们摆摆手，她们只听说过，没有人知道具体所在。在几田河边，老僧侣遇见一个面容苍白的少女，她把他带到许多古石前面，讲了一个五百年前的故事。　　少女羽内是一个虔诚的佛教徒，她把时间都花在了参拜和寻找‘道’上。摄津聪明的年轻诗人佐佐木与和泉的武士知布同时爱上了她，又在同一时间将求爱的书信送到她手中，为了不伤害他们中的任何一个，羽内没做答复，导致两人相约决斗，射箭同时击中一对鸳鸯中的一只。羽内眼见鸳鸯的恩爱瞬间消失殆尽，认为错在自己，投河自尽。后来，佐佐木与知布又不约而同找寻到她的坟墓，悲剧再度发生。自此，她的灵魂被囚禁在火宅中。老僧侣听完，开始为帮羽内的灵魂获得超度虔诚地祈祷。

牧笛

初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。水牛没入水中，享受难得的清凉。牧童斜倚树丫，一条腿自在地晃荡着，他先与鸟儿赛着旋律，之后便沉沉进入梦乡。梦中，他恍惚听到牛儿的呼唤，那顽皮的生灵跳跃玩耍，快乐非常，它自顾自朝着山的尽头踱去，全然不理牧童的呼唤。放眼望去，层峦叠嶂，雾霭重重，少年的牛儿所在何方……　　本片荣获1979年丹麦第三届欧登塞国际童话电影节金奖。

双胞胎1957

本美术片为木偶动画片。　　大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中，被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。

玩偶师

一对夫妻在失去自己的孩子后找到一位玩偶手工家重新制作了一个“孩子”，然而却没有严格遵守约定...

喵呜是谁叫的？

本美术片为布偶片。　　小狗胖胖由于年龄太小，一直被主人关在家里，从来没有出过门。有天，它禁不住田野里美丽的鲜花和转动的风车的诱惑，挣脱布绳跑出了家门。刚出门，它就被一声“喵呜”吸引，于是止不住好奇想知道是谁再叫。可是问了一大圈，鸭子、公鸡、大狗、老鼠以及绵羊等等都纷纷摇头，纳闷之际，一只害怕它的猫咪发出一声“喵呜”。胖胖正为终于知道了是谁在叫“喵呜”兴高采烈时，发现忘记了回家的路。

狗打鸣

平凡的日子里，黎明即将到来。在晨曦微茫时分，大狗斯派克拖着沉重的步伐回到家中，他踉踉跄跄钻进狗窝，双眼已经布满血丝。是该好好睡上一觉了，在梦境中舒适地游弋一番。谁知他刚刚闭上眼睛，就被吵闹的公鸡打鸣声所吵醒。原来每到早晨，那只干瘦的大红公鸡就要准时名叫，大狗用东西砸它、用绳子绑住嘴、给它喂食炸弹苹果亦或者砍掉公鸡打鸣必须站着的木桩。无奈全都没有用处。几次三番后，攻击似乎成心要和斯派克捣乱一样，叫起来不停。　　睡是睡不成了，那就起来抓鸡好啦……

野外的遭遇

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。　　路上，它们遇到了很多“妖怪”，小黄狗虽不怕，可是没妨碍闹笑话，直到遇到黑熊，它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”，都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪，更增长了许多知识。

老妇与鸽子

浪漫之都，法国巴黎，埃菲尔铁塔前，大腹便便的一对美国母子，奢华而毫不浪漫地在留影。小孩将吃完的爆米花盒扔在地上，一个干瘪驼背的老警员盯着地上的爆米花盒徘徊着，用脚踢了踢，滚出十几颗爆米花，饥饿难耐，眼珠转了几圈，脚下踱了几步，趁人不注意偷偷伸手撒了一把，以迅雷不及掩耳之势吞咽后，疾步离开。　　车水马龙，画面转换来到了繁华的街区。一个老学究休闲地坐在商店门前看书，喝下午茶，手上的面包送到了嘴边欲进又出，因为一旁那位干瘪的老警员在盯着面包吞口水。自知不可能得到面包，老警员转身离开，穿过拐角的小巷。　　园区，一对身子圆滚滚的鸽子在石雕上休憩，肥胖的身子终于支撑不了飞翔，一只鸽子摔到了地上，无望地叫着。树上，地下，空中，园区里的每一只鸽子都是圆滚的，老警员那一刻在想的只是有一天也能像鸽子一样有着肥胖的身子。循着成群结队的胖鸽子的脚步，原来是一位老妇人在喂着它们吃美味的食物，那或许是连老警员都吃不上的。羡煞了老警员。　　漏水的屋子，忽明忽暗的灯光，蟑螂肆无忌惮地在地上散步，这是老警员的家。老警员从冰箱里端出一盘鱼骨，依旧吃得津津有味。没有吃饱喝足，老警员躺在了床上若有所思。一群吃饱喝足的鸽子挤在窗台上，像是在嘲笑他。　　老警员又来到了园区，老妇人从随身箱子里掏出一只口里含着果子的烤猪扔在地上。老警员按捺不住跑上前狼吞虎咽啃着烤猪，就像广场里的鸽子抢着路人赏予的食物般，老妇人摸着他的头如抚鸽子般...突然来了一群西装革履的鸽子，身子远比老警员高大，被抢了食物的鸽子们于是将老警员当做食物啃了起来。。。老警员惊愕着从床上坐了起来，原来这只是一个噩梦。　　噩梦并没有让老警员后怕。饥饿的他也想成为老妇人喂食的“鸽子”。老警员跟踪着老妇人记住了她的住址，他明白老妇人是个喜爱鸽子的人，于是打扮成“鸽头人”敲响了老妇人家的门。老妇人盛餐宴请了这位“鸽头人”，老警员终于也吃饱喝足了。　　从此，老警员彻彻底底变成了一只“鸽子”，他终日往来于老妇人家和自己的家，两点一线，简单而饱食的日子令他身子越来越胖，他终于也成为了一只胖鸽子，如他以前见过的一般，也飞不动了。　　终于有一天，老警员在老妇人家吃饱喝足后拖着圆滚的身子，摇摇晃晃地循着嘈杂的声音来到一扇门前，他看到了老妇人在磨刀，原来喂鸽子的目的是想把鸽子养大后杀掉。老警员转身一望，镜子里的自己竟然真成为了一只肥胖的鸽子，他终于看到了自己将被宰杀。老

平衡1989

在一个超现实的空间内，5名外貌几乎一模一样的男子背靠背围成一圈。他们四下张望，面无表情，又仿佛若有所思。当其中一人向外迈出一步时，他们脚下的地面竟然发生倾斜。原来，这5个男子站在一个四四方方、下方只有一个支点的板子正中央，只要稍稍一动就会破坏平衡。他们默契地向四方走去，尽力保持平衡，随后分别抽出钓鱼竿垂钓。其中一人钓上了一只木箱，当他想要探究里面的秘密时，另外4人也充满好奇，于是通过破坏平衡来让箱子滑向自己。那只箱子有如充满吸引力的潘多拉宝盒，左右着人们的心绪……　　本片荣获1990年奥斯卡电影节最佳动画短片奖、1989年德国电影节最佳短片奖银奖。

田园小红帽

6 min

大餐1936

操控老鼠的生活

公元2565年，在浩瀚无边的宇宙最深处，有一颗文明高度发达的星球。该星球已经全部实现现代化，人们制造了先进的机器人，让他们专事开采奶酪矿脉。在星球基地的某个角落，小老鼠杰瑞端坐操控台前。他锁定了一块美味的奶酪，于是叫来黄色的机器老鼠驶出控制室，前去偷盗奶酪。谁知机器老鼠的行踪很快被监控系统发现。负责警戒的汤姆发现对方的行踪，连忙找来凶恶强悍的机器猫。机器猫飞速前进，锁定了机器老鼠。然而一番追逐战后，机器猫却遭遇惨败。　　汤姆怎能善罢甘休，他想出各种新的招数捕捉杰瑞，科幻战争拉开序幕……

冲浪猫

蔚蓝的大海，迷人的小岛，加勒比迷人的风光吸引着来自世界各地的游客，连汤姆这只懒惰的老猫和顽皮机灵的小老鼠杰瑞也随着游轮来到这里度假。汤姆从舷窗望见大海的美景，更有身形矫健的男人站在冲浪板上与海浪嬉戏。他再也按捺不住激动的心，夹着冲浪板便冲了出去，也许他太过心急，先是撞到门框，然后又接二连三跌倒甲板、舢板和沙滩上，引得杰瑞一阵阵咋舌。　　好不容易来到海上，汤姆乘着巨大的浪头划了起来。突然，一只巨大的鲨鱼狞笑着等在他的前方，汤姆奋力滑动冲浪板躲避鲨鱼的攻击，速度快得竟然飞了起来，却也撞倒了石头上。看来这又是一个注定不平静的假期……

唐纳德的古斯表哥

阳光明媚的一天，人行道上走来了一只胖乎乎又看起来唐老鸭的表弟——胖胖的大鹅格斯。他按照手中的纸条，终于找到唐老鸭的家。格斯鲁莽地砸起房门，正在吃早饭的唐老鸭被弄得心情极度不好，他打开门，开刀了过分热情的格斯。从格斯手里接过芬妮姨妈的信，才知道这个怪怪的家伙正是自己的表弟。虽然姨妈声称格斯吃的不多，但事实情况是格斯简直是一个百年不遇的大胃王。诱人的香气从屋内飘出，饥肠漉漉的格斯顿时来了精神，以飞一般的速度冲进屋里，完全不见外地大快朵颐起来。　　眼见得自己丰盛的美食就要被不速之客吃掉了，这可气坏了唐老鸭，他想尽办法要赶走只知道吃东西的胖表弟……

大白鲸1962

在一个古朴宁静的海边小镇，不远处的海中心停靠着一艘老式的帆船。船上面色苍白的船长正大发雷霆，他踱来踱去，骂声不止，发誓要抓到那条凶猛非常的大白鲸（Dicky Moe）。水手们战战兢兢，生怕成为大白鲸或者船长的另一个牺牲品，于是纷纷弃船而去。与此同时，饥饿的汤姆正在码头上寻找食物，结果被船长抓住充当临时船员。没有任何办法，汤姆只得按照船长的命令清洗甲板，偏偏遇上了捣乱的杰瑞，不由得令他的工作多了许多的障碍和麻烦。　　在接下来的一段时间，汤姆既要躲开愤怒的船长，同时设法抓住悠闲自在的杰瑞。意外不断的海员生活，汤姆和杰瑞最为难忘的一段经历……

音乐国度

平静碧蓝的乐海之上，分别漂浮着两个美丽的小岛——交响乐岛和爵士乐岛。在一个晴朗的日子里，交响乐岛的宫殿内一如既往演奏着优雅曼妙的交响乐，小提琴宫女和竖琴绅士们跳着华贵的舞步。提琴皇后在轻歌曼舞中沉沉睡去，可是她身旁的公主倍感无聊。趁着母后不注意，她偷偷流出宫殿，凭栏望向对面的爵士乐岛。那里同样正在进行欢快喧闹的舞会，王位之上的萨克斯国王亲自主持，击打出奔放的鼓点。身边的王子似乎不太习惯这份喧闹，他也溜出王宫，在提琴公主的召唤下游到了交响乐岛上。　　两个年轻人追逐嬉闹，这一幕却被皇后看在眼里。皇后愤怒地禁闭了萨克斯王子，结果引发了两个小岛的大战争……

睡谷传奇

古老的纽约市附近，坐落着风景秀丽、平静安宁的小村落泰瑞镇。布洛姆•拜恩是镇上一个英俊健壮，豪放莽撞的青年，他拥有很多的朋友，来去有如旋风一般。这一天，骨瘦如柴但举止优雅的老学究伊沙堡•科恩来到小镇，他为孩子们传授知识，教镇上的女子唱歌，他的优雅让许多女孩陶醉，同时也遭到布洛姆等镇上青年的嘲笑。对于这一切，伊沙堡都不以为意，直到一个人的出现。　　那是美丽迷人的女孩卡蒂娜•泰梭，镇上最富有的大地主的女儿。伊沙堡和布洛姆都为她所痴迷，双方也进行各种明争暗斗。二人使出浑身解数，最终谁能抱得美人归呢？

空手道保镖

阳光明媚的一天，郊外的大房子里，汤姆悠闲自在地躺在地板上睡大觉。正在此时，附近传来了一连串的吵闹声，原来杰瑞饱受汤姆欺负，于是在家中学起了空手道，它叮叮咣咣，将猫型人偶打得山响，技法尤其娴熟。这时，洞中出现一位大师的身影，大师称赞他的努力，并鼓励他外出实践自己的成果。虽然有些害怕，可是杰瑞还是勇敢走出门去，结果不出意料，他遭到汤姆的一顿胖揍。这时大师再度出现，大师承诺帮他找一个强力保镖，并给了杰瑞一面铜锣，遇到危险时敲响铜锣，那时穿着武士盔甲的保镖史派克便会闻声出现。　　汤姆即将迎来极其倒霉的一天……

道成寺

故事蓝本是日本民间传说《京鹿子娘道成寺》。2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第45名。　　年轻俊美的僧侣（安珍）同师父一道去熊野圣山参拜，在歇脚的旅馆，他遇到怀春少女（清姬），少女有心以身相许，数次向他示爱，但他谨记戒女色的师训不为所动，并声明心里只有佛祖。为求脱身，他向少女许下不日再来会她的承诺，但是没有践行。痴情的少女等不来心上人，发狂一般四处打听他的行踪，从家追到真砂，又从真砂追到日高河，无奈僧侣一心弃她而行，少女的爱终转化为恨，她化身火龙又追僧侣到道成寺，悲剧酿成。

巨型金丝雀

2006年6月在Annecy国际动画电影节上评选出的“动画的世纪·100部作品”第53名。　　A mangy cat on the verge of starvation finds a tiny canary and a bottle of 'Jumbo-Gro' fertiliser, which gives him an idea that leads to giant cats, dogs, mice and canaries chasing each other round Lilliputian towns and cities...

厄运小黑猫

A little cat is being mercilessly tormented by a mean bulldog until one day he meets a black cat who offers a bad-luck service. Whenever the little cat blows a whistle, the black cat comes out, and the bulldog is struck down with an attack of bad luck. Things look bad for the bulldog until he realizes that a cat's color can be changed...

拔萝卜1957

小兔子拔萝卜时，遇到一个好大好大的萝卜，怎么拔都拔不出来。猴子看见了，跳下树帮它的忙，可是它俩的力气合在一起也还是太小，大萝卜纹丝不动。蜗牛爬过来凑热闹，猴子和小兔子都嫌它爱手碍脚想赶它走。猴子摇醒了懒猪，无奈，它仨使出吃奶的劲也还是斗不过大萝卜。狗熊现身问明情况，叫大伙都靠边站，哪知道它竟然拔晕了过去。　　经过商量，它们决定你拉着我我拉着他齐心协力来拔萝卜，而一旁不被它们看好的蜗牛，也在关键时刻帮了它们的忙。

玻璃琴

19分钟的动画影片，哈扎诺夫斯基与作曲家施尼特凯合作的头一批成果。没有对白，全部靠画面和音乐来推动情节。　　　　动画片的主题异常严肃大胆，艺术家的自由表达遭到禁止，然而冲破束缚的艺术家给了大众新的梦幻，并给了他们更广阔的视野。　　　　本片在苏联新思维之前一直被审查机构束之高阁。

进步与机械化

浩瀚深邃的宇宙深处，有一颗奶酪行星。星球上的机器人不辞辛苦开垦奶酪矿，并一批批地运往仓库。另一边的秘密基地里，小老鼠杰瑞操纵它的机器老鼠前往矿区，趁机器人不注意混入其中，把偷来的奶酪装入机舱内。在总控制室，宇宙警察汤姆百无聊赖地盯着监视器，突然他发现形迹可疑的机器老鼠，于是连忙派出机器猫半路截住机器鼠，人赃并获，汤姆好不得意。　　转眼到了午餐时间，汤姆一个箭步冲到食堂，谁知前面的机器人都吃饱了饭，他却饿着肚子回来。通过监视器，汤姆发现准备外出觅食的杰瑞，美食当前，岂能错过。外太空的科幻战争由此拉开序幕……

诺亚方舟1933

愁云惨淡，暴雨将至。诺亚在得到神谕之后，开始着手打造可以装下世界上所有种类动物的巨大方舟。他设计了方舟的图纸，他的妻子、三个儿子以及各自的媳妇齐齐上阵，抓紧时间建造动物们的庇护场所。动物们也不怠慢，协同诺亚一家忙碌起来。犀牛变成了木材切割机，硕大的原木被他的蛮力切割成了木板；河马化作了打孔机，他的巨牙精准地在木板上钻出了孔；啄木鸟变成了锤子，将一颗颗木钉契在船上。　　这时，天空开始落下雨滴，诺亚知晓最后的时刻已经到来，他连忙招呼家人和动物们上船，大家手忙脚乱，惟恐被落下来。诺亚方舟伴着瓢泼大雨起航了，开始了长达40天的漫长航行……

三只小孤儿猫续

Thrown out of the house into the backyard, the three kittens are sheltered by a giant Saint Bernard and are tormented by a turtle and a bluebird.

决斗者1965

在一个华丽宽广的大庄园内，夜幕降临，庄园房间灯火辉煌。长长的走廊之上，汤姆和杰瑞这对冤家又展开新一轮的追逐战。几番交手，汤姆都没有占到任何便宜。对于这只在贵族家庭里饱受熏陶的贵族猫来说，是可忍孰不可忍，他掏出名刺，宣称要和杰瑞进行一场男人间的决斗。杰瑞毫不退缩，也掏出自己的名刺，两个小家伙就此约好了决斗的日子。镜头一转，在一个萧索荒凉的野外，猫和老鼠各自披着黑色披风面对面站立，他们拿出手枪、击剑、弓箭、大炮、弹弓等各种凶器，展开了一连串的对决。　　谁知两个小家伙谁也无法打败对方，决斗的结果难以预测……

兔八哥遭遇日本异形

8 min

代用品

本动画片为我们描绘了一个想象中的可怖世界，曾获得1962年奥斯卡动画片奖。　　男人在美丽的海边用可充气气球为自己制造了安逸的度假氛围，可充气气球不但为他变作帐篷、躺椅、水球等物件，还如他所愿化身美食和美人。制作出来一个颇具姿色的美人后，男人非常满意，可是美人却瞧不上他。为了赢得美人的芳心，男人开始利用可充气气球来恐吓她，美人暂时被他征服。随后，美人趁他不留神，勾搭上一名健硕的男子，他又与该男子展开争夺战。然而，他和那块秀美的风景区，不过也是可充气的替代品而已。

过猴山1958

本美术片为水墨动画片。　　炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。

镜花缘

唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。　　改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。

老婆婆的枣树

早上，麻雀的喳喳声把老婆婆喊醒，老婆婆起床后打了满满一篮枣子离开了家。不一会，天气转阴刮起风下起雨来，雨停时，地上落满了枣子。刚刚经历过风雨的刺猬看到枣子，兴奋地打滚用刺扎了一身，准备背回家。　　路上，刺猬碰到麻雀，当被问身上的枣子哪里来的时，刺猬说从地上捡的，不想麻雀摇摇头，说地上不长枣子，枣子是老婆婆的。为了不让其它的小动物捡走老婆婆的枣子，惭愧的刺猬心生一计，它要和麻雀帮老婆婆把地上的枣子捡到屋里去。

水宝宝1935

Without dialogue, "Water Babies" chronicles the activities of numerous kewpie doll-like water nymphs over the course of a single day, from their awakening from their slumber in the shelter of their respective pond lilies, through their traversing of a lake by means aviary and nautical, their numerous play activities and their return to the pond lilies at nightfall.

村庄1993

看似宁静的小山村里，压抑气氛蔓延。看似勤劳的妇女扫地的同时偷摘果树的果实；道貌岸然的神父偶尔喝酒解忧；地牢中的犯人表面顺从暗中却计划逃狱；悭吝的老人面对收藏的财宝喜笑颜开；骠悍的暴徒觊觎老头的钱财；暴徒的妻子和栽树的男人暗通款曲……　　这是一个没有死角的“阳光”地带，每个人心中都藏着秘密，每个人却又窥视他人的秘密。某天，当这个畸形的平衡无意中被打破，宁静的小山村便不再宁静。　　本片获1994年最佳动画短片奖提名。

迷雾中的小刺猬

2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第49名。　　对一切充满好奇、单纯天真的小刺猬去找森林另一头的朋友小熊一起数星星，路上，它不时地看看这个摸摸那个，一只对它饶有兴趣的猫头鹰开始紧跟它。看到迷雾中的一匹白马时，它喜欢上了对方的形象，走进迷雾希望自己也能拥有那种形象，可是在迷雾里，它连自己也看不清；神秘的蝙蝠、大象以及那只猫头鹰令它惊慌失措，但它想办法平复了心情。一棵大树将小刺猬迷惑，它丢失了准备拿去与小熊一起分享的糖果，小狗将糖果找到交给它后，它又不幸落入溪流，幸得陌生的好心鱼的相救，它才见到一直在担心它的朋友小熊，而在小熊讲述它的担心时，小刺猬陷入了沉思。

中国瓷盘1931

桌子上摆放着一只精美的中国瓷盘。盘子上的画优美雍容，洗练飘逸，画中自有一番异国情趣。在遥远的中国，某达官显贵过着奢华无比的生活，吃饭期间仆人会趴在地上充当桌子，旁边还有专门的乐师和舞女演奏歌舞。乐音缭绕，华贵安详。富豪家有一个尚未成年的小女童，她正在河边玩耍，却不慎落入水中。少年渔夫听到了呼救声，连忙将女童救上岸来。他们两小无猜，尽情玩耍。渔夫扑打蝴蝶，结果吵醒了正在睡觉的富豪。富豪大发雷霆，抽出利刃便要杀掉这个胆敢太岁头上动土的穷小子。　　渔夫和女童携手奔逃，而那个凶神恶煞一般的富豪则在后面穷追不舍……

乡下老表

居住在城市的老鼠给住在乡间的表弟写了封信，希望它能到城市里来生活一段时间。接到信后，表弟哼着欢快地小曲进城了。过惯了乡下无拘无束的生活，表弟发现城里的规矩似乎格外多。首先在表哥家不能大声说话，然后门口那个放置着食物的奇怪夹子不能随便碰。好在表哥足够热心，带着它爬上了餐桌。这里有着闻所未闻的精美食物，表弟仿佛到了天堂一般，它畅快地吃了起来，还把自己灌得醉眼朦胧，步履蹒跚。酒足饭饱之后，该到休息时间了，兄弟俩却发现一只老猫守在洞口。接着酒劲儿，不知天高地厚的小表弟向天敌发起了挑战……

鹿和牛

本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。　　鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截——森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

消失的大兵

为了应对敌人随时而来的空中打击，大兵唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）受命对大炮进行伪装。不过他似乎会错了意，找来许多鲜艳的油漆刷在了炮筒之上，远远望去如同节日花车。他的工作惹来班长皮特的不满，于是唐老鸭只得重新寻找隐藏大炮的办法。他无意中走入一间实验室，并意外发现了最新研制的隐藏油漆。于是唐老鸭将隐性油漆刷在了大炮上。大炮凭空消失，结果反令班长更加恼火。一场混乱的军营追逐战就此展开……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

黄鹳的故事1950

《黄鹤的故事》它叙述还在古老的旧中国黑暗社会里的时候，一个正义、耿直、忠心为劳动人民服务的艺人老马，和统治者作斗争的故事。这个故事说明了：靠剥削劳动人民来过腐化享受生活的统治者们所享用的一切，都是从劳动人民手里要来的、抢来的。如果劳动人民起来和他们斗争，什么东西也不给他们，他们不仅不能享乐，而且也不能生存。 古时候的中国社会，做官为宦的，可以任意欺侮老百姓，要老百姓的东西，大官老爷出了门，人们见了就得给他叩头。 一天，在一个集市的街道上，一个凶狠、残暴、满脸横肉的大官老爷出来巡游，看见一个吹着笛子的人没有给他叩头，就盘问那个人。吹笛人说：“我是做艺的老马，我做艺是为了老百姓，使他们快乐…我为什么给你叩头？官老爷大发脾气，叫卫士们“把他的头砍下来！”可是吹笛人早己躲在人群中不见了。不一会儿，吹笛人老马又出现在一个小茶馆里，他正在给茶客们吹笛子。因为他要走遍全中国，给全中国的劳动人民做艺，正要离开这个地方。可是这里的劳苦大众都不愿他走，舍不得离开他。他为了不使这些朋友们失去快乐，便在墙上画了一只黄鹤，并且唱：“黄鹤黄鹤快舞吧，千万别飞进老爷们的家，画出你的是我老马，希望你在我的笛声下，给劳动人民跳舞吧！”果然墙上画的黄鹤就跳起舞来了。大家正在兴高采烈地看跳舞，突然那个满脸横肉的官老爷又来了，黄鹤马上也就停止了跳舞。官老爷很生气，把黄鹤抢回家去挂在墙上，用尽了一切办法诱惑、威胁黄鹤，叫他跳舞，但是黄鹤始终一动不动。官老爷气极了，命令他的手下人，把黄鹤从墙上抹去，可是无论如何都抹不掉。在一个小船上，老马又吹笛子了，在官老爷家里的黄鹤立刻从墙上走了下来，官老爷急忙上前捉他，反被他啄了两口，等到卫士们跑来的时候，黄鹤早展开翅膀飞到老马那里去了。

墙上的画1958

小朋友常趁人不注意将儿童图书馆藏书上好看的插图撕掉，他家的墙上已经贴满了各种他偷撕的插图。这天，他把一张刚偷撕的画有啄木鸟的图片贴在墙上时，和墙上的小动物发生了争吵，小动物们纷纷要求回到图书馆，他偏不让它们回。　　后来，小朋友走进了图画中的世界，见到数不可数的图书，每本书里都有好看的插图，他正兴高采烈地欣赏时，图书全都合上跑去了一块，原来它们都怕他那只管不住的手。小朋友终于明白偷撕藏书是种十分不光彩的行为。

甜蜜游轮

在某座大都市的码头边，停靠着Caribbean Queen号豪华游轮。行李败在码头上，等待运送上船。就在此时，汤姆和杰瑞这对聒噪烦人的冤家又展开了无休无止的追逐战，他们你来我往，毫不停歇。而就在此时，汤姆的目光却被一只美丽优雅的小波斯猫所吸引。他停下奔跑的脚步，专注盯着不远处的美人儿，即使杰瑞用火烧他的脚也全然不知觉。少顷，波斯猫随着主人登上舷梯，汤姆也急忙追了上去，可是被凶恶的水手一脚踢了下去。　　爱情至上的汤姆绝不死心，在开船的最后一刻他冲上游轮，而他的老对手杰瑞绝不甘心寂寞，也想出各种办法破坏汤姆的爱情……

七色花1948

本动画片根据家喻户晓的同名童话改编。　　小女孩在需要帮助时得到一朵能给人带来快乐的七色花，她用六片花瓣实现了许多心愿，可是并没变得更快乐，当花瓣仅剩一片，她思忖要怎样好好利用时，遇到了一个残疾的男孩。

济公斗蟋蟀

罗公子在府内和人斗蛐蛐时，他的黑蛐蛐大获全胜帮他赢了很多银子，得意洋洋的他自夸起宝贝的身价来，他的话被在隔壁做活的木匠张煜记在了心里。下人将收有黑蛐蛐的罐子放在几案上，止不住好奇的张煜想一睹“宝贝”的模样，不想一不小心，黑蛐蛐逃之夭夭。　　将张煜毒打一番后，罗公子限他三日之内找回黑蛐蛐，否则赔银子1000两。张煜左思右想一番，动了轻生的念头。佛法无比的济公及时赶到将张煜救下，并言只用张煜身上的三文钱，就可帮他把麻烦解除。

米奇的花园

真糟糕，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）的菜园子遭了虫灾，各种各样的小虫子在他的菜地开起了派对，大快朵颐。这一天，他和布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）蹑手蹑脚来到菜地，趁虫子们不注意喷洒农药，虫子们迅速逃跑，钻进洞中。米奇得胜而归，去菜地旁补充新的农药。与此同时，虫子们迅速返回，继续他们的蚕食盛宴。配制了最新农药的米奇不小心被布鲁托撞倒，农药弥漫空气中，结果发生了可怕的事情。所有的农作物都变成山一般，虫子体型暴长变成了恐怖的怪物，米奇和布鲁托则变成了虫子般大小。　　这下好了，虫子们开始追逐米奇和布鲁托，他们最终能否逃脱呢？