包宝宝

画面开始，一双丰满的手灵巧地揉面、按记儿、擀皮儿、包包子。没过一会儿，一笼白白净净又馋人的包子就做得了。相貌平平的女主人推开厨房的窗户，短暂的歇息。稍后，包子蒸熟，女主人端着它来到餐桌前。此时，她的老公已经起床，正目不转睛地盯着电视的新闻。而他看了表后狼吞虎咽，便匆匆上班去了。失落的女主人拿起最后一个包子，可刚一张嘴包子便大哭了起来。不知为何包子有了生命，而倍感孤独的女主人格外开心，于是将包宝宝当做自己的孩子抚养。小包子一天天长大，他起初和女主人分外亲近，但是他渐渐有了自己的个性，渴望独立，渴望远行……　　本片是《超人总动员2》的贴片短片，荣获奥斯卡电影金像奖最佳动画短片奖。

要求特别多的餐厅

布谷鸟叫迟了

本动画片改编自金近的同名原著。春天来了，布谷鸟带领着孩子们像往年一样飞来山村，“布谷”、“布谷”地叫起来，想提醒人们快快播种谷种。它的叫声引来很多动物和飞禽善意的嘲笑，它们都说今年它叫晚了，人们早把谷种播下去了，现在秧苗已经长出来了。　　不相信的布谷鸟飞到农田一看，果然地上一片翠绿，在它的老朋友稻草人的解释下，布谷鸟才明白，原来人们采取了科学种田法，现在可以早种早收。感到自己再也没有用处的布谷鸟在稻草人的建议下，教孩子们叫起“早种早收”来，然而，它总觉得如此叫法实在别扭。

孤胆奇侠 第一季

主人公是一名戴着面具的游侠（类似于佐罗），他原本是德州骑警，在追捕一伙不法之徒时险些送命，在印第安人Tonto的治疗和照顾下逐渐康复，并从此戴上面具、骑着白马和Tonto一起在西部旷野惩恶扬善。

东郭先生1955

本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。　　心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。

骑士德鲁比

在很久很久以前的中世纪，一座城堡中住着国王和他的子民。但是这个国家的人民并不安康，因为在城堡附近的山上，住着会喷火的可怕恶龙，它时刻威胁着王国和人民的生命。为了消灭恶龙，国王发出英雄榜，只要有人能够降服恶龙，那么就可以娶国王美丽的女儿为妻。所谓重赏之下必有勇夫，骑士布恰罗特和德鲁帕洛特勇敢承担起讨伐恶龙的重任。在这一路上，狡猾的布恰罗特想尽各种办法阻止德鲁帕洛特的攻势，可是他的战斗力又完全不是恶龙的对手。与此同时，德鲁帕洛特找尽一切机会攻击恶龙，怎奈他的战斗力又太过低下，恶龙完全不将其放在眼里……

恶梦时分

短片开场，汤姆在深山老林追逐杰瑞，结果撞到一只身形像楼房那么高的大狗。他被对方捏住，轻轻松松团成钉子的模样，随后被钉在泥土中。这时汤姆猛然惊醒，原来刚在的一切不过是一场噩梦。他呼了一口气，这时看见小老鼠杰瑞从门缝钻进来，偷走了一根大骨头。汤姆连忙追了出去，发现杰瑞钻进一个巨大的狗窝中。难道梦中的一切变成了现实？可是接下来，却发现狗窝里走出一条像小老鼠一般大小的狗狗。汤姆见此哑然失笑，傲慢无礼地走上前去踢走狗狗，结果没想到狗狗力大无穷，把他咬得像香肠的模样。　　不甘心受挫的汤姆猫，在接下来的日子里和杰瑞还有他忠实的狗狗展开连番精彩刺激的对决……

打猎记

本美术片为木偶动画片。　　陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么猎物近在眼前不敢下手，结果打来打去，一无所获。后来一只兔子碰巧撞到了他枪杆上，他更是做起春秋大梦，想着能如法炮制得到许多兔子，结果可想而知。

乌龟大胜兔子

这似乎是我们所熟悉的故事，龟兔赛跑再次进行。这次兔子毫不怠慢，他全力以赴，奋勇冲刺，用尽各种办法对付慢吞吞的乌龟，终于第一时间冲过终点线，可是乌龟早在他之前抵达终点，胜利再次属于乌龟。每看一遍比赛录像，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）就愤怒不已，他想不通自己已经跑得很快了，可为何还是输给乌龟呢？为了弄明白乌龟胜利的秘密，他伪装成一个老爷爷的模样，趁着夜晚来到对方家门口敲门。乌龟毫无保留，将自己获胜的秘密倾囊相授，与此同时也轻松识破兔八哥的伪装。　　兔八哥被对方羞辱虽然气急败坏，不过却自认为已经获知获胜的秘密，于是回家打造他的秘密武器。未过多久，龟兔赛跑的消息再度刊登在报纸上，这一次获胜的是谁呢？

乳白星路

三只顽皮的小猫弄丢了它们的手套，妈妈罚它们不准吃晚饭，上床睡觉。饥肠辘辘的小家伙们无心睡眠，眼望着银河，想象着上面永远也吃不完的牛奶和奶酪。气球将它们带上天空，渐渐飞离地球，经过千难万险，最终来到银河。这里奶酪如山一样多，牛奶如泉水般奔流不止。早已饿坏的小猫们投身这片幸福的园地，美美地享受了一顿丰盛的晚宴。　　妈妈推门进来，中止了小猫们的美梦，它们兴高采烈地跟着妈妈去吃晚饭，却发现似乎没有什么胃口吃桌子上的奶酪了……　　本片荣获1941年奥斯卡最佳动画短片奖。

小绳子

María's routine at school is altered by the arrival of a very special child. Soon, they become close friends.

好朋友1954

鸭妈妈要回娘家，可是又放心不下看家的小鸭，于是托鸡妈妈将它照料，小鸭在鸡妈妈的孩子小花的邀请下，与一群小鸡玩起游戏成了朋友。鸡爸爸教孩子们追虫子时，小花与小鸭因为一条虫子吵了起来，小花不再理睬小鸭，可是小鸭独自跑到河里去追鱼吃时，小花又禁不住跟去流下羡慕的口水。　　草丛中一只黄鼠狼把小花吓得拔腿就跑，半路，它想起河里的小鸭，慌忙返身，可是小鸭已经被黄鼠狼抓住了。在鹅叔叔的帮助下，小鸭幸免遇难，但腿受了伤。难过的小花很后悔与小鸭闹矛盾，它决定用实际行动弥补过失。

火童

很久很久以前，恶魔出现世间，盗走火种，以至于人类茹毛饮血，生活艰辛。人们时刻期望取回火种，但是恶魔凶狠残暴，凡是敢于靠近它盘踞的石门山的人，皆有去无回。勇敢少年明扎决心向石门山挺进，打败恶魔取回火种，并找到十五年不曾回来的父亲。在村中长老的指点下，擅长射箭的明扎找到神弓。一路上危难险阻，艰辛重重，更有恶魔及其爪牙的拦截，一个流传百世的少年传奇就这样展开了……　　本片根据中国少数民族哈尼族民间神话传说改编，分别荣获1985年第五届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、文化部1984年优秀影片奖、首届广岛国际动画电影节一等奖。

大兵游戏

夜深人静，万籁俱寂，皮特班长独自在军营内巡逻，营房内传来阵阵有节奏的呼噜声，班长对这一切都很满意。可是……这呼噜声似乎又有些不对劲。班长走入一间营房，发现呼噜声发自一张音效唱片，而床上躺着的竟然都是假人。原来这群顽皮的士兵都趁着夜晚偷偷溜出硬地玩耍了，这一发现令班长大为光火。与此同时，结束了夜晚狂欢的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）乘车返回军营，并偷偷溜入其中。他没有想到，气愤地皮特班长正等着他呢……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

小旋风1941

阳光明媚的一天，心情愉悦的米妮（塞尔玛·博德曼 Thelma Boardman 配音）哼着小曲，从烤箱捧出喷香诱人的蛋糕。蛋糕的香气飘啊飘，刚好被路过的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）闻到。米奇垂涎欲滴，祈求米妮能分给他一点，但是被这位高傲的小姐拒绝了。于是米奇许诺帮助米妮打扫院落，以换取吃蛋糕的资格。得到女主人的同意后，米奇充满干劲地开始打扫起来。就在这时，一个恼人的家伙来了，它是一个桀骜不驯的小旋风，见到工作的米奇，小旋风赶上前惹出了不少的乱子。　　米奇旋即和旋风展开斗争，但是更可怕的灾难还在后面……

猫和老鼠卡通套装

汤姆和杰瑞的故事风靡一时，自然他们的周边也相应得到生产与推广。曾几何时，一款猫和老鼠的卡通玩具装正式发售，里面有我们熟悉的汤姆和杰瑞，还有许多以供玩耍的小道具。比如拿出杰瑞和西瓜模型，让老鼠在吃西瓜时得意忘形，戏耍汤姆，稍后再让汤姆展开反攻。大猫利用体型优势将杰瑞耍的团团转，更用嘴开炮猛轰对手。走投无路的小杰瑞找到一本柔道练习书，经过短暂的学习迅速进化成柔道高手。遭遇挫折的汤姆自然不会善罢甘休，他苦练拳击技巧，气势汹汹卷土重来。　　一连串无休无止并且逐渐升级的猫鼠大战，两位功夫大师各逞其能……

倒霉的一天

阳光明媚的一天，汤姆和杰瑞这对冤家又展开了难解难分的追逐战。这一次他们的战场选在工地，汤姆站在脚手架的另一边，目测另一边脚手架的距离，然后用视线变成了绳子爬过去。小老鼠杰瑞则如是效法，略施小计边让汤姆轰然坠落地沟。汤姆战战兢兢，利用地下的炸药将自己炸上天，谁知又被杰瑞暗算，重重地撞到了脑袋，一身皮还被小家伙扒了下来，光溜溜地实在不好看。穿上“衣服”后，汤姆继续追逐杰瑞，谁知对手用一只手套便把他耍的团团转。　　唉，可怜的汤姆，你真是屡战屡败、屡败屡战的楷模，只是不知这样的战争何时是个头……

汤姆猫演唱会

富丽堂皇的大剧院门前，超长的豪华轿车载着歌唱家汤姆来到现场。轿车内，汤姆一副骄奢高傲的模样，淡定自如，俨然是一个经过大场面的人物。他步下轿车，在观众夹道欢呼中坦然自若走向演员入口，他随手扔掉胸口的鲜花，便会引来观众疯狂的争夺与哄抢。伴随着热烈的掌声，大歌唱家走到舞台中央。他抬手示意，掌声顿时消失，信心满满的汤姆张口开始演唱歌剧《塞维利亚的理发师》的选段。不过他的歌声吵到了一个人，那就是正在舞台下方睡觉的小老鼠杰瑞。　　杰瑞才不管什么大歌唱家呢，他用自己的行动对惊扰了好觉的汤姆展开报复。一场别开生面的歌剧就这样拉开了帷幕……

乌鸦为什么是黑的

很久很久以前，乌鸦不是现在这副模样，而是生有一身漂亮羽毛和一副美妙歌喉的“美丽鸟” ，也正是因为此，她自认高别的鸟一等，整天只喜欢在大伙面前傲慢地唱唱跳跳，什么事都不肯做。树叶黄了，大伙劝她搭窝好过冬时，她也不做理会。大雪纷飞的冬天，大伙都躲在温暖的窝里吃食，只有她立在野外光秃秃的树枝上打哆嗦。突然，她发现了一堆野火，便围着它边烤火边跳舞，一个不小心，她的羽毛被火烧着。扑腾一番，“美丽鸟”变成了“黑乌鸦”。

恶魔的面具

法国某个乡村，人们为一年一度的万圣节精心准备着面具。万圣夜狂欢开始前，村里受人喜爱的、不喜欢面具的老妇人安琪儿又像往年一样，牵着她的羊儿不畏狂风和夜黑来到了山里。　　安琪儿独自玩多米诺骨牌时，迎来戴着面具的恶魔，一番简短对话，两人玩起多米诺骨牌，规定安琪儿若赢，恶魔施法令她还复少女面容；若输，恶魔收取她的灵魂。一局下来，恶魔施伎俩让安琪儿从镜中看到一张年轻的面庞。两人又玩一局，规定若恶魔输，他要给安琪儿看真面目，但恶魔只是戴了很多张面具的村民假扮。真正的恶魔揭下面具的一刻令人跌破眼镜。

骄傲的将军

本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。　　将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。

丑小鸭1939

在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……　　本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。

特别快递

1978年奥斯卡最佳动画短片。　　莱恩的妻子上班前叮嘱他清理自家门前的积雪，可是莱恩从来不会听从妻子的指示。待他出门回来，发现可怜的邮递员在自家门前滑倒，跌断了脖子。惹了祸的莱恩悄悄换上邮递员的制服送信，把邮递员留在家里，却被警察当作小偷抓了起来。更巧的是，这个邮递员正是妻子的情人，妻子回来后看到赤身裸体躺在家里的情人，会怎么办呢？　　故事荒唐却又平静的进行下去。直到第二年的冬天，莱恩还是没有清理门前的积雪。

老磨坊1937

在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……　　本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。

阿凡提的故事之种金子

本美术片为木偶动画片，大获成功后，上海美术电影制片厂又陆续拍摄了多集以阿凡提为主角的美术片，它们被统称为《阿凡提的故事》。　　财主巴依是远近闻名的吝啬鬼，为了发财，他想出了许多稀奇的放高利贷的办法，借以盘剥穷人，穷人时常被他逼债逼得无处可躲。阿凡提看到这种情况，想出了惩治巴依的好办法：他假装发了大财，让巴依很眼红，巴依按捺不住去打听时，他透露是从真主那里得来神秘咒语，银币可以像种庄稼一样种出十倍的收成，而为了让巴依深信不疑，他先帮巴依在沙土里种出了十倍的金子，贪心的巴依非常兴奋，将自己的金子悉数拿出交给阿凡提。

情浓于水

国际大都会纽约，迎来了飘着鹅毛大雪的严冬。在城市的某个建筑物内，小老鼠杰瑞正安然地躺在他温暖的小窝里睡觉，梦中都露出甜美的微笑。与之形成鲜明对比的是，建筑物脚下的雪堆里，汤姆懂得瑟瑟发抖，上天无路，入地无门。他找到一支酒瓶，装上写给杰瑞的信后全力扔了上去。杰瑞听到声响，迷迷糊糊打开窗台的门。得知老伙计快被冻死了，他再也无法坐视不理，连忙冲下楼去救援。此时此刻，汤姆已经冻成冰棍，失去知觉，杰瑞用尽全身力气将其拖到舒适温暖的房间内，不仅为他取暖，还准备了非常可口的美食。　　酒足饭饱之后，汤姆恢复了活力，两个好朋友趁主人不注意，在房间内举行了久别重逢后的快乐酒会。当他们醉醺醺地回忆美好往事之际，开门声突然响起……

长瘤子的老爷爷1929

中转

在一艘热闹喧哗的游轮上，一个手臂负伤的金发男子，将一个旅行箱扔到大海里。这个旅行箱贴着6张邮票，每张邮票都述说一个故事，每个故事发生在不同地点，每个故事又环环相扣，揭露了这个皮箱里面的秘密。故事围绕着一位漂亮却风流的名媛，一个有钱的老男人，以及这个金发男子之间展开。一个场景转接另一个场景，三个人的关系纠缠不清，一把手枪引发了一起命案，最后一张邮票揭示了故事开始的起点，也是三个人命运的中转……　　短片以6张邮票为场景，巧妙地运用倒叙手法和场景转换，在12分钟内展开了一个充满悬疑的故事。由荷兰著名的动画制作人皮特•克朗的指导，赢得1998年洛杉矶影评协会最佳动画短片奖等。

手掌1965

2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第25名。　　以制造花盆为业的工匠专心致志工作时，遭遇一支庞大的手，强迫他为它制作一个雕像，工匠拒绝听命，将该手赶出门外，然而这支手是赶不走的，它无处不在，除了门窗，它还可以通过电话 、电视机和报纸将命令传达。最终，工匠屈服，可是必须受其严格控制呆在一个巨大的笼子里展开工作，而一旦踏进该笼子，就再难出去。

小蝌蚪找妈妈

本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。　　青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单事。

龙虾1959

金山酒家生意惨淡，老板推出的龙虾无人问津。于是登出马克思座谈会在金山酒家举办的消息，各派人士纷涌而来。交锋过后，酒店一片狼藉，老板感到非常后悔。

纳粹狼的闪电战

猪老大修建了草房，猪老二修建了木屋，一身军装猪老三不仅修建石头房子，还在周围安装枪炮，广挖鸿沟。两个哥哥嘲笑它，说它杞人忧天。老三拿出老狼向猪猪共和国发动闪电战的新闻，老大和老二则拿出老狼与本国签署的永不开战声明，坚持认为老三的防御完全没有必要。　　正在这时，老狼率领它的坦克部队入侵小猪们的领土。老大和老二的家相继被装甲部队摧毁，仓皇躲进老三的家中。老三则和哥哥们联合起来，拿起武器，奋起回击老狼的侵略……

采蘑菇

长耳朵和短尾巴两只小兔子是好朋友。一天，它俩在树林里发现了一个很大的蘑菇。为了争要这个蘑菇，两个好朋友争吵起来，树上的小松鼠见了直笑话它们。长耳朵感到很不好意思，要求短尾巴把蘑菇给它看看就行了。它拿起大蘑菇左看右看，总看不够。短尾巴生怕长耳朵不还给它，就去抢，由于用力太猛，蘑菇被弄碎了。于是它俩又互相埋怨并打起架来。老松鼠批评它们不该打架，短尾巴很不乐意，它赌气离开长耳朵，独自采蘑菇去了。不料，突然下了大雨，短尾巴被瀑布冲到山沟底下，满满的一篮蘑菇也都撒了。这时，长耳朵冒雨找到短尾巴，把它从沟底救了上来。短尾巴感动地检讨了自己的错误，两只小兔子又和好如初了。

乘猫之危

平静的一天，小老鼠杰瑞躲在洞里配制某种神秘的药水。他小酌之后，身体随之发生了奇妙的变化。原来这是一种可以让服用者具有超快速度的药水，杰瑞迫不及待将老对手汤姆当作实验对象。此时汤姆正躺在沙发上吃沙丁鱼，可是鱼还没有进嘴，便被一阵金色的旋风袭击变成了鱼刺。汤姆惊讶不已，他怀疑屋内有鬼，但很快就否定了这个可笑的想法，他认定这是一只装备了火箭喷射器的苍蝇，于是乎他设下陷阱准备捕捉那个捣乱者。当然，汤姆的速度远远赶不上飞快地杰瑞，一次次捕捉失败，杰瑞也变得愈加猖狂，房间内所有的食物都被他洗劫一空。汤姆吓的躲进了冰箱，可是他今天的磨难不会就此结束……

聪明的小母鸡

在乡间的一个小山坡上，住着母鸡妈妈和她的孩子们。播种的季节到啦，母鸡妈妈决定种一些玉米，可是她的力量有限，孩子们又还小，可怎么办哪？母鸡妈妈决定找她的朋友们来帮忙，她先找到小猪彼得，可是那个懒家伙不愿意出力，于是假装肚子疼躲进了家里。没有办法，母鸡妈妈只得又去求助唐老鸭，快乐的唐老鸭得知要劳动，也马上摆出难受的面孔，假装肚子疼。母鸡妈妈终于知道，还是要靠自己努力才行。她和孩子们辛辛苦苦播种，看着玉米一天天长好，终于迎来收获的季节。她希望两位朋友能帮自己收割，但是小猪彼得和唐老鸭又故技重施。看来想要享受美食，只有亲自劳动啊！　　本片中，唐老鸭的角色首次登场。

男孩丹尼

浓雾笼罩的某个欧洲小镇，远远传来了苏格兰风笛的旋律。清晨驱散了浓雾，街头开始喧闹起来。大街小巷各色人等行色匆匆，可是所有的人全都没有脑袋。他们若无其事行走，不时撞到其他的人。公交车和汽车全然不辨方向，或者撞到灯杆，或者碾压路人。银行大盗如没头苍蝇一般跑了出来，装钱的袋子没留神掉到地上，大盗干脆掏出机枪胡乱扫射一通。在乱糟糟的人群中，只有面带忧郁的丹尼是唯一拥有头颅的人。他望着这些找不到任何目标的人，心里不知作何感想。这一天，他偶然邂逅了一位女性，这次遭遇似乎让他找到了些许希望。　　他们越走越近，频繁约会，直到某一天……

米奇的生日派对

在一个宁静的夜晚，米妮（塞尔玛·博德曼 Thelma Boardman 配音）的家中聚集了许多的客人，古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）、克劳拉（弗劳伦斯·吉尔 Florence Gill 配音）等悉数到场。他们正在等待米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音），好伙伴们为他准备了精彩的生日派对。在Surprise过后，米奇见到了他的生日礼物，一架崭新的风琴。伴随着米妮的演奏，米奇当众跳起了滑稽的舞蹈。接下来，唐老鸭穿上墨西哥的民族服装，和伙伴们列队舞蹈欢歌。另一边的厨房内，古菲正在准备生日蛋糕，可是他手忙脚乱，反倒弄得厨房里乱七八糟。　　夜深了，欢快的生日派对仍在继续……

突击队员鸭1944

震耳欲聋的军机之上，突击队员唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）整装待发，即将降落在一片凶险区域。此地群山环绕，水势凶猛，鳄鱼等猛兽出没在丛林各处，不远处的敌营更是重兵把守，杀机四伏。唐老鸭吓得大汗淋漓，全身颤抖，可是军令当前，不容后退。打开舱门，唐老鸭跳了下去。他按照手册顺利着陆，并轻松解决掉凶猛的鳄鱼，随后划着皮划艇向目的地前进。而沿途水域两岸遍布日本兵的埋伏，他们向唐老鸭发起猛烈的攻势。只身深入虎穴的突击队员唐老鸭，能否完成这次的不可能任务呢？　　本片为迪士尼公司在二次世界大战期间被政府徵收后，应相关部门要求拍摄的系列宣传短片之一。

奇怪的企鹅

在暴风雪时常光顾的南极大陆的海域上，漂浮着一个企鹅岛，这里生活着多达5000只企鹅，它们不惧迫人的严寒，悠哉游哉地享受美好自在的日子。正是交配繁衍的季节，企鹅美都各自寻找心仪的配偶。一只打扮帅气潇洒的雄企鹅偶然见到美丽的雌企鹅，瞬间便为对方所慑服。为了讨得新上任的欢心，他钻入附近的池塘捕捉小鱼，谁知阴差阳错捉上来一条气泡鱼。雌企鹅不明就里，吞下了追求者奉上的礼物，结果被气泡鱼撑大了身体，更如撒气的气球一般飞来飞去。雌企鹅羞愧难当，恼羞成怒，毅然决然抛弃了雄企鹅，转身跳入海中游泳。　　正在这时，凶恶无比的鲨鱼悄悄向她逼近……

明日之车

A humorous look at the possible future of automotive technology from the Tex Avery team of animators. Predicted developments include gadgets aimed at children, female drivers, young drivers, backseat drivers, tailgaters, road hogs (and their victims) and parking-space hunters.

夸口的青蛙1954

自认为勇敢本领大的小青蛙时常夸口，说自己跑得快跳得高还能爬树。某次，它提出和小白兔比赛跑步，引来了众多小动物好奇的围观。中途，怕输的它临时改变注意，要小白兔和它比赛爬树，结果小松鼠代替小白兔和它比赛，蹭蹭很快爬到树顶，它却又嘲笑小松鼠说爬得再高也上不了天，而它却能。　　小青蛙想出上天的办法，找来大雁商量，大雁答应下来，但叮咛它在天上千万不要夸口。小青蛙上天的事实令众多小动物惊奇不已。当听到下面有声音问谁想出如此聪明的办法时，善夸口的小青蛙忙张嘴，可是“我”还没说完，它已重重落在荷叶上。

鸭皮疙瘩

在一个电闪雷鸣、风雨交加的日子里。唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）极为慵懒地坐在沙发上听着收音机，故事或温馨或恐怖，唐老鸭也随着故事中的情节转换各种感情。就在这时，一阵猛烈的敲门声将他拉回现实之中。门外站着一个身材高大、形容恐怖的男人，他是一个图书推销员，湿漉漉的雨衣中全是恐怖凶杀情节的低俗小说。这个有些精神分裂的推销员一番聒噪，留下一堆书后消失无影。　　反正也倍感无聊，唐老鸭随手捡起一本读了起来。在这一过程中，他不知不觉地融入了书中的情节里。于是乎随着那紧张刺激的情节起起落落，大冒其险……

梦游的杰瑞

宁静的夜晚，汤姆躺在房屋中央的地毯上呼呼大睡，四周除了钟表滴滴答答和他的呼噜声外，没有任何声响。就在此时，老鼠洞里走出了穿着睡衣的杰瑞，此时他还沉浸在睡梦中，身体却不听使唤地四处游走。梦游的杰瑞无所畏惧，肆无忌惮挑衅汤姆，此举无疑要给自己惹来麻烦。遭到汤姆惩罚后的杰瑞再入梦乡，可是继续梦游出来挑衅，期间还不忘发出阵阵令人火大的嘲笑声。　　看来这对小冤家平常习惯了这样的戏耍，以至于睡着后还不忘整治对方。夜深人静，为了不让自己再度惹祸，杰瑞只好想办法睁眼熬过漫漫长夜。可是意外还是不可避免地发生了……

消防员1930

宁静的夜晚，四周鸦雀无声，而动物消防队的队员们则鼾声如雷。突然一幢楼房失火，刺耳警报声划过天空。睡梦中的消防员连忙起身，由米老鼠（Walt Disney 沃尔特•迪斯尼 音）驾驶的消防车载歌载舞冲向火场。　　失火大楼摇摇欲倾，住户们用各种办法匆忙逃生。消防队终于赶到，但消防栓竟不出水，万般无奈的米老鼠只能用水桶一桶桶地接水，路上却还洒掉不少。迷妮（Marcellite Garner 饰）也被困在楼中，米老鼠不顾安危勇闯火场，急中生智，终于救出自己的女朋友。

我好冷1954

Chilly Willy is freezing in his igloo home (he lives in Coldernell, Alaska) and burning everything he owns in the fireplace to keep warm. He notices an ad for the local fur factory and realizes that warmth is only a visit away. Unfortunately, it is guarded by a rather unexcitable watchdog who foils Chilly's attempts to steal the furs. Finally, he locks every fur in the storage bin but this doesn't stop Chilly who starts eyeing the watchdog's fur and makes various attempts to remove it from him.

为花生而工作

Chip 'n Dale live next door to a zoo and spot the elephant's stash of peanuts. They go after them, but both the elephant and his keeper, Donald, are too clever. Then the boys realize the visitors throw peanuts, so they put on a song-and-dance act. Then they paint themselves white and pose as albino chipmunks.

米奇的救火队

平静的一天，警笛大作，呼声四起。一幢数层高的公寓突发大火，人们仓皇失措，四散奔逃，眼见大火吞噬着生存的家园却无计可施。这时，一辆红色的消防车呼啸而来。米老鼠、唐老鸭和高菲3个消防员神色匆匆地赶到火场。由于情况紧急，他们手忙脚乱。米老鼠负责喷射高压水枪，可是忙中出错，加上大火阻挡他的救援，一切都陷入混乱；唐老鸭勇猛地冲进火场，结果遭到火苗的围攻，险些成了烤鸭子；高菲从另一边进入，被浓烟呛得七荤八素，晕头转向。　　三人最终相继进入火场中心，却发现还有一位不知情的小姐正洗澡唱歌，这可让他们犯了难……

乌龟大败兔子

The old fable reworked. Bugs is in a race with Cecil the tortoise, but Cecil has identical-looking relatives all along the track to relieve him.